中信建投证券股份有限公司
关于
华润化学材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年五月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵旭、李旭东根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 4
三、发行人基本情况 ...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 6
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ...... 7
第二节 保荐机构承诺事项......9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 12
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 13
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 13
三、发行人的主要风险提示 ...... 16
四、发行人的发展前景评价 ...... 21
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 21
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 指 释义
保荐人、保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商、中信建投证券
公司、华润材料、发行人 指 华润化学材料科技股份有限公司
化工有限 指 China Resources Chemicals Company Limited（华润化工
有限公司），香港公司，发行人发起人之一
化学材料 指 华润化学材料有限公司，发行人发起人之一及控股股东，
化学控股全资子公司
BP 指 英国石油公司
碧辟中国 指 碧辟（中国）投资有限公司
A 股 指 境内上市人民币普通股
本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市
公司股东大会、股东大会 指 华润化学材料科技股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 华润化学材料科技股份有限公司董事会
发行人会计师、审计机构、 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
《公司章程》 指 《华润化学材料科技股份有限公司章程》
按《公司法》《上市公司章程指引》及其他有关规定制定
《公司章程（草案）》 指 的《华润化学材料科技股份有限公司章程（草案）》，该
《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在创业
板上市之日起生效
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业
《审计报告》 指 字[2020]28731-13 号《华润化学材料科技股份有限公司
审计报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年、报告期、报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度
内
报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月
31 日
元、万元 指 如无特殊说明，意指人民币元、人民币万元
注：若本发行保荐书中部分合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，除含特别标注外，均为四舍五入所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定赵旭、李旭东担任本次公开发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
赵旭先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部执行总经理，曾主持或参与的项目有：卓易信息、英可瑞、坚瑞消防、张化机、仁智油服等 IPO 项目；乾照光电非公开、海印股份非公开、四川美丰可转债、海印股份可转债、百花村公司债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李旭东先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或负责的项目有：仙琚制药、乾照光电、中航电测、中国汽研、纽威股份、锋尚文化、铂力特、新光光电、西部超导等 IPO 项目；中国卫星、方正科技、济南钢铁、泛海建设、华联超市、国风塑业、通鼎光电等上市公司再融资项目；旋极信息、华东重机、奋达科技、中航电测、华润北药、西单商场、中航资本、同有科技等重大资产重组项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
无。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括温杰、邓再强、余皓亮、梁永灏。
温杰先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行部董事总经理，曾主持或参与的项目有：山东铝业、兰州铝业、津膜科技、英可瑞、铭普光磁、卓易信息、华特气体等 IPO 项目；韶钢松山公开增发和可转债、海印股份定增和可转债、津膜科技定增、乾照光电定增、天润控股定增；沃森生物中期票据、福星股份公司债券、碧桂园熊猫债、海印股份 ABS、浙大网新 ABS 等项目；津膜科技重大资
产重组、天润数娱重大资产重组、舜天船舶破产重整及重大资产重组等项目。
邓再强先生：硕士学历，现任中信建投证券创新融资部总监，曾主持或参与的项目有：兰州银行 IPO 项目、中色股份非公开、光环新网非公开、北陆药业可转债、金一文化公司债、万人中盈收购杭州高新、山东发展收购山东华鹏等项目。
余皓亮先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，
曾主持或参与的项目有：卓易信息 IPO 项目、龙福环能 IPO 项目、中盟科技 IPO
项目、海峡股份发行股份购买资产项目、泛谷药业新三板挂牌项目等。
梁永灏先生：硕士学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾参与的项
目有：卓易信息 IPO 项目、博硕科技 IPO 项目、碧桂园物业 IPO 项目、恒大文
化改制项目、金利科技重大资产重组项目、天润数娱重大资产重组、碧桂园控股小公募公司债项目、碧桂园地产住房租赁专项公司债等项目。
三、发行人基本情况
公司名称 华润化学材料科技股份有限公司
注册地址 常州新北区春江镇圩塘综合工业园
成立时间 2003 年 7 月 14 日
注册资本 125,750.407 万元
法定代表人 朱振达
董事会秘书 田美圆
联系电话 0519-85778588
互联网地址 https://www.crcchem.com/
主营业务 公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售
本次证券发行的类型 首次公开发行普通股并在创业板上市
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在
拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构不存在与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序
本保荐机构在向中国证监会、深圳证券交易所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。
1、项目的立项审批
本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。
本项目的立项于 2018 年 12 月 24 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委
员会审批同意。
2、投行委质控部的审核
本保荐机构在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。
本项目的项目负责人于 2020 年 6 月 11 日向投行委质控部提出底稿验收申
请。2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 17 日，受新冠疫情的影响，投行委质控部
对本项目采取了远程查阅工作底稿、问核等方式进行核查，并于 2020 年 6 月 18
日对本项目出具项目质量控制报告。2020 年 6 月 29 日，在疫情缓解后，投行委
质控部对本项目进行了现场检查。
投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申
请时与内核申请文件一并提交。
3、内核部门的审核
本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。
内核部在收到本项目的内核申请后，于 2020 年 6 月 18 日发出本项目内核会
议通知，内核委员会于
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