301086 深市 鸿富瀚

  中信建投证券股份有限公司

            关于

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

            之

        上市保荐书

                保荐机构

              二〇二一年九月


              保荐机构及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、蔡诗文已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                        目  录


释  义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 12
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 17
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 18七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 19八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市条件的说明 ...... 19
九、持续督导期间的工作安排 ...... 23
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 23

                      释  义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般术语

 保荐机构、保荐人、中信建投  指  中信建投证券股份有限公司

 证券

 深交所                      指  深圳证券交易所

 鸿富瀚、深圳鸿富瀚、发行人、 指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
 公司

 富士康集团                  指  鸿海精密工业股份有限公司及其控制的公司

 鹏鼎控股                    指  鹏鼎控股（深圳）股份有限公司及其控制的公司

 欧菲光                      指  欧菲光集团股份有限公司及其控制的公司

                                  株式会社村田制作所及其控制的公司，是一家使用
 村田公司                    指  性能优异电子原料，设计、制造最先进的电子元器
                                  件及多功能高密度模块的企业

 安费诺集团                  指  安费诺（东亚）有限公司及其控制的公司

 京东方                      指  京东方科技集团股份有限公司及其控制的公司

 立讯集团                    指  立讯精密工业股份有限公司及其控制的公司

 正崴集团                    指  正崴精密工業股份有限公司及其控制的公司

 公司股东大会、股东大会      指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司股东大会

 公司董事会、董事会          指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

 公司监事会、监事会          指  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

 人民币普通股、A 股          指  以人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票

 本次发行                    指  本次向社会公开发行不超过1,500万股人民币普通
                                  股

 报告期、最近三年            指  2018 年度、2019 年度及 2020 年度

 律师                        指  广东华商律师事务所

 立信会计师、会计师          指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 《公司章程》                指  《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》

 《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

 中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

 元、万元、亿元              指  人民币元、万元、亿元

二、专业术语

 消费电子功能性器件          指  指应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子
                                  产品及其组件、以实现特定功能的器件

                                  根据产品设计要求，利用覆合和分切设备，将一种
                                  或多种材料（如光学保护膜、胶带、泡棉、石墨片、
 模切                        指  橡胶、金属箔片、硅胶等材料）进行组合、分切，
                                  再借助于模具，通过冲切设备的压力作用形成预定
                                  规格零部件的工艺

                                  向消费者销售自有品牌电子产品的厂商，公司通常
 终端品牌商                  指  参与其研发并向其指定的制造、生产企业销售功能
                                  性器件产品

                                  电 子 制 造 服 务 商 （ Electronics Manufacturing
 制造服务商                  指  Services），为终端品牌商提供制造、采购、部分设
                                  计以及物流等一系列服务的生产厂商，如富士康集
                                  团

                                  电子产品组件的生产企业，通常提供电子产品中某
 组件生产商                  指  个或多个单元组件的设计、制造，如鹏鼎控股主要
                                  提供印刷电路板的组件生产

一、发行人基本情况

    （一）发行人概况

  公司名称：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

  英文名称：Shenzhen Hongfuhan Technology Co. Ltd.

  注册资本：4,500 万元人民币

  法定代表人：张定武

  成立日期：2008 年 2 月 13 日

  住所：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 27 栋 5 层 511
  邮政编码：518115

  联系电话：0755-29808291

  传真：0755-29808289

  互联网址：www.hongfuhan.cn

  电子信箱：ir@hongfuhan.cn

  信息披露部门：董事会办公室

  信息披露负责人：董事会秘书张思明

    （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

    1、主营业务及产品情况

  公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件；同时，公司向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。

  公司拥有优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商，包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集团等，功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。公司目前已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商，与上述消费电子终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。


  公司为国家高新技术企业，拥有 62 项专利授权及 14 项软件著作权。公司凭
借正向技术研发优势、自主创新的生产工艺、丰富的生产实践经验、高精密度与高品质的产品及快速灵活的响应能力，深度参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件的设计、研发、选材、试制、测试、量产、配送和后续跟踪服务等一体化综合解决方案。公司通过多年的技术研发及积累，掌握了多层次长条产品精密对贴技术、注塑件自动对贴技术、PC 材料热压技术、模切生产套位孔新型排废工艺等核心技术，在生产效率、良品率、成本节约等方面具有一定优势。

  同时，结合下游组件生产商、制造服务商生产过程中的技术更新及效率改进需求，公司研发并推出了自动化设备产品，主要包括视觉贴装机、智能自动组装线、精密激光切割机、高速精雕机等组装、贴合专业设备，用于功能性器件与其他电子元器件的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节，服务于下游客户的智能化生产需求，具备较强的市场竞争力及综合服务能力。

    2、发行人的核心技术

  消费电子功能性器件产品的生产具有大批量生产、产品单位面积极小等特点，同时随着智能手机柔性屏技术逐渐成熟、手机逐渐向轻薄化发展，功能性器件也逐步转向复杂多层次结构，客户对于模切产品的精度、良率以及供应商的快速响应能力要求越来越高。为了满足批量生产中的及时性、高精度要求，行业亟待解决的主要问题包括：（1）人工贴合、排废、分拣成本很高，需要自动化、信息化
技术以改善效率低、成本高的现状；（2）功能性器件材料通常会覆盖离型膜，胶的粘性与离型膜的离型力需要配比适当，否则会出现覆盖不严或者难以分离的情况，对产品的品质造成一定程度的影响；（3）随着消费电子产品更新迭代的频率加快，行业分工逐渐精细化。

  因此，包括公司在内的功能性器件生产厂商由过去的纯生产商逐向配套研发和生产一体化企业转变，不断进行快速创新研发来达到客户要求的企业才能最终跟上消费电子终端产品的迭代速度，获得持续的竞争优势。

  在自动化设备生产中，软件代码的优化能够提升设备整体的兼容性，让硬件更好地达到预定效果。相较于同行业公司而言，公司的软件设计全部为自主研发，能够更加有效地实现硬件与软件的有机结合，提高自动化设备的仿生程度和动作的准确性。同时，公司率先开发了显示模组自动贴遮光带锁螺丝技术，实现了OLED 显示屏贴遮光带工艺流程全自动化，公司将光学、机械、电学等多学科知识整合，结合机器人、大数据及云计算技术，设计了多种消费电子功能性器件自动化生产工艺流程，实现了工艺流程的可视化、智能化和自动化。

  公司在功能性器件生产及相关自动化设备等领域形成了多项自主研发的核心技术成果，帮助公司提升产品良率，提高生产效率，使得公司能够快速响应客户需求，形成了一系列有竞争优势的产品。

    3、发行人的研发水平

  为了提高技术创新能力、不断推出满足市场需求的新产品，公司十分重视研发工作，保证科研经费的投入。报告期内公司研发费用投入及占营业收入比例情况如下：