中信建投证券股份有限公司
关于
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
保荐机构
二〇二一年九月
保荐人出具的发行保荐工作报告
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、蔡诗文根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
保荐人出具的发行保荐工作报告
目 录
释义......3
第一节项目运作流程......5
一、保荐机构内部审核流程......5
二、本次证券发行项目的立项审核主要过程......8
三、本次证券发行项目执行的主要过程......9
四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程......11
五、内核委员会对本次证券发行项目的审核过程......11
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......12
七、保荐机构对重要事项尽职调查及问核情况......12
八、对证券服务机构出具的专业意见核查情况......21
九、审计截止日后主要经营状况的核查情况......22
第二节项目存在问题及其解决情况......24
一、立项评估决策机构成员的意见及审议情况......24
二、项目执行成员关注的主要问题及解决情况......24
三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况......24
四、内核委员会审核意见及具体落实情况......24
五、保荐机构关于发行人利润分配政策的核查意见......158
六、证券服务机构出具专业意见的情况......159
附件：关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表......161
保荐人出具的发行保荐工作报告
释 义
本发行保荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
鸿富瀚、深圳鸿富瀚、本公司、 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
公司、股份公司
瀚卓实业 指 深圳市瀚卓实业合伙企业（有限合伙），系本公司
股东
富士康集团 指 鸿海精密工业股份有限公司及其控制的公司
鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司及其控制的公司
京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其控制的公司
恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
智动力 指 深圳市智动力精密技术股份有限公司
安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司
飞荣达 指 深圳市飞荣达科技股份有限公司
领益智造 指 广东领益智造股份有限公司
公司股东大会、股东大会 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会
人民币普通股、A 股 指 以人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
本次发行 指 本次向社会公开发行不超过1,500万股人民币普通
股
报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度
中信建投证券、保荐机构、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人、主承销商
华商律师、律师 指 广东华商律师事务所
立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
《公司章程》 指 《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
保荐人出具的发行保荐工作报告
FPC 指 柔性电路板（Flexible Printed Circuit 简称 FPC）
PCB 指 PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电
路板，又称印刷线路板
电子产品功能性器件 指 指应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子
产品及其组件、以实现特定功能的器件
向消费者销售自有品牌电子产品的厂商，公司通常
终端品牌商 指 参与其研发并向其指定的制造、生产企业销售功能
性器件产品
电 子 制 造 服 务 商 （ Electronics Manufacturing
EMS、制造服务商 指 Services），为终端品牌商提供制造、采购、部分
设计以及物流等一系列服务的生产厂商，如富士康
集团
CPCA 指 中国印制电路板协会
CCD 指 电荷耦合器件（charge coupled device）的简称
第一节 项目运作流程
一、保荐机构内部审核流程
本保荐机构执行证券发行保荐承销项目（下称“投行保荐项目”），通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行审慎核查职责。未经内核部门审核通过的投行保荐项目，本保荐机构不予向中国证监会、深圳证券交易所保荐。
（一）本保荐机构内部审核部门设置
本保荐机构承担投资银行类项目内部审核职责的机构包括内核部、投行委质控部、保荐及并购重组立项委员会（以下简称“立项委员会”）、保荐及并购重组内核委员会（以下简称“内核委员会”）等内部控制机构。
（二）本保荐机构关于投行保荐项目的内部审核流程
1、项目立项审批
立项委员会对投行保荐项目立项申请通常采用立项会议形式进行审议，根据立项委员会审议表决的结果做出是否准予立项的决定，具体审批流程如下：
（1）业务部在前期尽职调查的基础上提出立项申请
投行业务线下各业务部在完成前期尽职调查的基础上，初步拟定项目组成员（包括项目负责人、保荐代表人、项目协办人及其他项目成员），经业务部负责人同意后向投行委质控部提出立项申请。立项申请文件包括立项申请表、立项调查报告、申报期财务报告或报表等相关资料。
（2）立项申请经投行委质控部初审通过后提请立项委员会审议
质控责任人对项目立项申请表、立项调查报告等相关资料进行初步审核，形成项目立项初审书面意见，并及时将立项申请表、立项调查报告及其他相关资料发送至相关立项委员会委员进行审阅，同时，提请立项委员会主任委员安排时间召开立项委员会工作会议（下称“立项会议”） 进行决策。
立项会议可以通过现场、通讯、书面表决等方式履行职责，以投票方式对投资银行类项目能否立项作出决议。有效的立项表决至少满足以下条件：参加立项
总数的 1/3。
（3）立项会议审议表决立项申请
立项委员会委员表决以记名投票方式进行，每一委员享有一票表决权，表决时不能弃权。表决意见分为同意立项或不同意立项，并可以对项目提出具体的意见和要求。同意立项的决议应当至少经 2/3 以上的参会立项委员表决通过。
投行保荐项目经批准立项后，本保荐机构方可与客户签订合作协议。
2、立项复核
首次公开发行股票项目在向当地证监局报送辅导申请前，业务部应提出立项复核申请，经立项会议审核通过后，方能报送辅导申请相关文件。立项复核申请的审核流程如下：①由业务部提交《立项复核申请表》、尽职调查报告及拟报送的辅导申请整套材料；②投行委质控部出具复核的初审意见；③召开立项会议对复核事项进行表决。
经立项复核通过后，方能报送辅导申请材料。
3、投行委质控部审核
（1）项目负责人向投行委质控部提出工作底稿验收申请
业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交投行委质控部验收。验收通过的，投行委质控部应当制作项目质量控制报告。验收未通过的，投行委质控部应当要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。
（2）投行委质控部对内核申请文件进行审核
投行委质控部对投资银行类项目是否符合内核标准和条件，项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件是否符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，业务人员是否勤勉尽责履行尽职调查义务等进行核查和判断。
投行委质控部建立了针对各类投资银行类业务的问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成书面或者电子文件记录，提交内核申请时与内核申请文件一并提交。
4、内核部审核
内核部在收到内核申请文件、确认材料完备后正式受理内核申请。内核申请受理后，内核责任人及时对申请文件进行审查，对项目组尽职调查情况、文件撰写、质量控制报告中发表的
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