300953 深市 震裕科技

股票简称：震裕科技              股票代码：300953
    宁波震裕科技股份有限公司

      Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.

            （浙江省宁波市宁海县西店镇）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

                  保荐人（主承销商）

  （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）
                  二〇二一年三月


                    目录


特别提示 ...... 4
第一节 重要声明与提示 ...... 5

  一、重要声明...... 5

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示...... 5

  三、特别风险提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 8

  一、股票注册及上市审核情况...... 8

  二、股票上市的相关信息...... 9
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到

  所选定的上市标准及其说明...... 11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况...... 13

  一、公司基本情况...... 13
  二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况...... 13

  三、控股股东及实际控制人的情况...... 15

  四、股权激励与员工持股计划...... 16

  五、本次发行前后的股本结构变动情况...... 16

  六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况...... 18

  七、本次发行战略配售的情况...... 18
第四节 股票发行情况 ...... 20

  一、首次公开发行股票数量...... 20

  二、发行价格...... 20

  三、每股面值...... 20

  四、发行市盈率...... 20

  五、发行市净率...... 20

  六、发行方式及认购情况...... 20

  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 21

  八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用...... 21


  九、募集资金净额...... 22

  十、发行后每股净资产...... 22

  十一、发行后每股收益...... 22

  十二、超额配售选择权情况...... 22
第五节 财务会计资料 ...... 23

  一、报告期内经营业绩和财务状况...... 23

  二、当期的主要会计数据、财务指标及下一报告期的业绩预计...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 24

  一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 24

  二、其他事项...... 24
第七节 上市保荐机构及其意见...... 26

  一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见...... 26

  二、保荐机构的有关情况...... 26

  三、持续督导保荐代表人的具体情况...... 26
第八节 重要承诺事项 ...... 28

  一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺...... 28

  二、关于稳定股价的预案及具体措施...... 30

  三、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 34

  四、关于欺诈发行上市的股份购回承诺...... 36

  五、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 36

  六、持有公司 5%以上股份的股东关于持股意向及减持意向的承诺...... 36

  七、关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺...... 39

  八、关于利润分配的承诺...... 43

  九、相关责任主体承诺事项未履行约束措施...... 43

  十、依法承担赔偿或者赔偿责任的承诺...... 45

  十一、本次发行相关中介机构的承诺...... 45

                      特别提示

  宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”
或“震裕科技”）股票将于 2021 年 3 月 18 日在深圳证券交易所创业板市场上
市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com和证券日报网 www.zqrb.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。

  本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽

  深圳证券交易所主板、中小板，在新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%。


  创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为 20%；创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

    （二）流通股数量较少

  本次发行后，公司总股本为 9,308.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为1,985.7846 万股，占发行后总股本的比例为 21.33%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。

  三、特别风险提示

    （一）技术迭代、产品更新以及新旧产业融合失败的风险
  精密级进冲压模具作为各类下游产品生产过程中的重要生产要素，精密结构件作为下游产品重要组成部分，主要应用于家电、汽车（含新能源汽车）、动力锂电池、工业工控等行业。发行人下游行业日新月异，其中家电行业和汽车电机行业受益于国家节能减排和消费升级影响、工业工控行业受益于自动化影响，对中高端电机需求增加，从而带动中高端精密级进冲压模具以及电机铁芯的需求增加；动力锂电池行业、新能源汽车行业属新兴产业，产业发展迅速，未来随着动力锂电池技术趋于成熟、新能源汽车购买成本降低、续航能力提升、配套充电设施等逐渐完善、安全性能逐渐提升，动力锂电池、新能源汽车的市场规模将不断提升。公司目前产品主要应用上述新旧产业融合的行业，同时，未来公司计划将
主营业务与动力锂电池产业、新能源汽车产业进行进一步融合。如果上述下游市场随着产品技术迭代、更新发生重大变化，而发行人未来无法对新的市场需求、技术趋势作出及时反应或发行人的新旧产业融合效果不达预期，则将在一定程度上影响公司未来业绩。

    （二）主要技术人员流失及核心技术泄密风险

  随着市场竞争的加剧，发行人对于高级技术人才需求逐步增加，如果公司出现核心技术泄露、核心技术人员流失，导致相应的研发成果失密或被侵权，会对公司的设计能力、生产效率和产品质量造成不利影响，削弱公司在市场竞争中的技术优势。

    （三）新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

  2020 年初，新型冠状病毒疫情爆发，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。为防范疫情扩散，全国春节假期延长，我国各省市复工时间推迟。疫情蔓延期间，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。新型冠状病毒疫情可能对公司正常生产经营造成一定的不利影响。


                第二节 股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

    （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容

  公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）文注册同意，内容如下：

  1、同意震裕科技首次公开发行股票的注册申请。

  2、震裕科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，震裕科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

    （三）股票上市的决定及其主要内容

  经深圳证券交易所《关于宁波震裕科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕275 号）同意，震裕科技发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“震裕科技”，股票代码“300953”。
公司首次公开发行中的 19,857,846 股人民币普通股股票自 2021 年 3 月 18 日起
可在深圳证券交易所上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；
证券时报网（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

  二、股票上市的相关信息

  （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

  （二）上市时间：2021 年 3 月 18 日

  （三）股票简称：震裕科技

  （四）股票代码：300953

  （五）本次公开发行后的总股本：9,308 万股

  （六）本次公开发行