宁波震裕科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
蒋震林 洪瑞娣 梁鹤
张刚林 董维 蒋宁
尤挺辉 贝洪俊 秦珂
全体监事签字：
王建红 邓晓根 罗运田
全体非董事高级管理人员签字：
戴灵光 解旭 柴华良
宁波震裕科技股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
序号 简 称 指 全 称
1 震裕科技、本公司、公司、 指 宁波震裕科技股份有限公司
发行人
2 本次发行、本次向特定对 指 震裕科技2022年向特定对象发行人民币普通股（A
象发行股票 股）的行为
3 本发行情况报告书、本报 指 《宁波震裕科技股份有限公司2022年向特定对象发
告书 行股票发行情况报告书》
4 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股
5 股东大会 指 宁波震裕科技股份有限公司股东大会
6 董事会 指 宁波震裕科技股份有限公司董事会
7 监事会 指 宁波震裕科技股份有限公司监事会
8 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
9 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
10 《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
11 《公司章程》 指 《宁波震裕科技股份有限公司章程》
12 保荐机构、保荐人、主承 指 民生证券股份有限公司
销商、民生证券
13 发行人律师、天册律师事 指 浙江天册律师事务所
务所、天册律师
14 会计师、中汇会计师事务 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
所、中汇会计师
15 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
16 深交所 指 深圳证券交易所
17 元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 宁波震裕科技股份有限公司
英文名称 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
法定代表人 蒋震林
股票上市地 深交所创业板
股票简称 震裕科技
股票代码 300953
上市时间 2021 年 3 月 18 日
总股本 9,308.00 万股（截至 2022 年 10 月 10 日）
注册地址 宁海县西店
办公地址 浙江省宁波市宁海县西店镇
办公邮政编码 315613
电话号码 0574-65386699
传真号码 0574-83516552
电子信箱 irm@zhenyumould.com
模具、电机的研发、制造、加工；五金件、塑料件的制造、加工；自
经营范围 营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物
和技术除外
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
1、第四届董事会第四次会议审议了关于公司符合向特定对象发行股票的议案
2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以现场结合通
讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》《关
于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022-2024)>的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2、第四届董事会第七次会议审议了关于公司符合向特定对象发行股票的议案
2022 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以现场结合通
讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等与本次发行股票相关的议案。
3、2022 年第四次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2022 年 5 月 23 日，公司召开第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网
络投票相结合的方式，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》《关于公司本次向特定
对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
浙江天册律师事务所出具了《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司于 2022 年 7 月 27 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 19 日中国证监会出具了《关于同意宁波震裕科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1879 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（中汇会验[2022]7324 号），确认截至 2022 年 10 月 25 日止，本次申购股
票募集资金专用账户，即民生证券中国工商银行北京亚运村支行开设的账号0200098119200038902 收到宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 799,999,982.50 元。
2022 年 10 月 26 日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划
转了认购股款。
2022 年 10 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中汇会验[2022]7325 号），根据该报告，截至 2022 年 10 月 26 日止，震
裕科技本次发行人民币普通股 9,702,850 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 82.45 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,982.5 元，扣除承销保荐费用（不含税）人民币 6,400,000.00 元后，实际到账的募集资金为人民币793,599,982.50 元，扣除其他发行费用（不含税）1,424,247.97 元（验资费、律师费、证券登记费等），募集资金净额为 792,175,734.53 元。其中新增注册资本人民币 9,702,850.00 元（大写：人民币玖佰柒拾万元贰仟捌佰伍拾元），计入资本公积人民币 782,472,884.53 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为 2 名，未超过《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的 35 家投资者上限。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为第四届
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