宁波震裕科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构(主承销商)
二零二二年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：9,702,850 股
2、发行价格：82.45 元/股
3、募集资金总额：799,999,982.50 元
4、募集资金净额：792,175,734.53 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：9,702,850 股
2、股票上市时间：2022 年 11 月 10 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
蒋震林、宁波震裕新能源有限公司认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束新增股份上市之日起 18 个月内不得转让。
本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后，根据中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 11
四、股份变动及其影响...... 12
五、财务会计信息分析...... 15
六、本次发行上市的相关机构情况...... 18
七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 19
八、其他重要事项...... 19
九、备查文件...... 20
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
震裕科技、本公司、 指 宁波震裕科技股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次向特 指 震裕科技 2022 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）的
定对象发行股票 行为
本发行情况报告书、 指 《宁波震裕科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票
本报告书 发行情况报告书》
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 宁波震裕科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波震裕科技股份有限公司董事会
监事会 指 宁波震裕科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《章程指引》 指 《上市公司章程指引》
《公司章程》 指 《宁波震裕科技股份有限公司章程》
保荐机构、保荐人、 指 民生证券股份有限公司
主承销商、民生证券
发行人律师、天册律 指 浙江天册律师事务所
师事务所、天册律师
会计师、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所、中汇会计师
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 宁波震裕科技股份有限公司
英文名称 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
法定代表人 蒋震林
股票上市地 深交所创业板
股票简称 震裕科技
股票代码 300953
上市时间 2021 年 3 月 18 日
总股本 9,308.00 万股（截至 2022 年 10 月 10 日）
注册地址 宁海县西店
办公地址 浙江省宁波市宁海县西店镇
办公邮政编码 315613
电话号码 0574-65386699
传真号码 0574-83516552
电子信箱 irm@zhenyumould.com
模具、电机的研发、制造、加工；五金件、塑料件的制造、加工；
经营范围 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的
货物和技术除外
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人第四届董事会第四次会议、第四届董事会第七次会议审议了本次向特定对象发行股票的有关议案
2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以现场结合通
讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022-2024)>的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2022 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以现场结合通
讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2、2022 年第四次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批准与授权
2022 年 5 月 23 日，公司召开第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网
络投票相结合的方式，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订版）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订版）的议案》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订版）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订版）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对
象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行股票相关的议案。
浙江天册律师事务所出具了《关于宁波震裕科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
3、本次发行监管部门审核过程
公司于 2022 年 7 月 27 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 19 日中国证监会出具了《关于同意宁波震裕科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1879 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行方式
本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
根据报送深圳证券交易所的发行方案，发行人本次发行募集资金总额为人民币 799,999,982.50 元，拟向特定对象发行股票数量 9,702,850 股，且未超过本次发行前公司总股本的30%。蒋震林控制的宁波震裕新能源有限公司认购5,821,710股、蒋震林认购 3,881,140 股。
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）9,702,850 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及发行方案中
拟发行股票数量，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日（即 2022 年
3 月 23 日）。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 82.63 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。
根据公司第四届董事会第五次会议决议，以 93,080,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 0 股。因此，本次发行价格调整为 82.45 元/股。
（六）募集资金金额和发行费用
本次募集资金总额为 799,999,982.50 元，扣除相关发行费用 7,824,247.97 元
（不含税）后募集资金净额 792,175,734.53 元，符合中国证监
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