深圳市南极光电子科技股份有限公司
SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
（深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一 101）
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：33,163,265 股
2、发行价格：15.68 元/股
3、募集资金总额：人民币 519,999,995.20 元
4、募集资金净额：人民币 509,769,357.81 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：33,163,265 股
2、股票上市时间：2023 年 10 月 30 日（上市首日），新增股份上市日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日
起六个月内不得转让，自 2023 年 10 月 30 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义 ......5
第一节 公司基本 情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行股票的种类和 面值......7
二、本次发行履行的相 关程序......7
三、发行时间......11
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格......11
七、募集资金和发行费 用......11
八、募集资金到账及验 资情况......11
九、募集资金专用账户 设立和三方监管协议 签署情况......12
十、新增股份登记情况......12
十一、发行对象......12
十二、保荐人、主承销 商的合规性结论意见......15
十三、发行人律师的合 规性结论意见......16
第三节 本次新增股份 上市情况......17
一、新增股份上市批准 情况......17
二、新增股份的证券简 称、证券代码和上市 地点......17
三、新增股份的上市时 间......17
四、新增股份的限售安 排......17
第四节 股份变动及其影响情况......18
一、本次发行前后前十 名股东情况对比......18
二、股本结构变化......19
三、董事、监事和高级 管理人员持股变动情 况......19
四、股份变动对公司每 股收益和每股净资产 的影响......19
第五节 财务会计 信息分析......21
一、主要财务数据......21
二、管理层讨论与分析......22
第六节 本次发行 相关机 构......24
一、保荐人（主承销商 ）：海通证券 股份有 限公司......24
二、律师事务所：广东 信达律师事务 所......24
三、审计机构：信永中 和会计师事务所（特 殊普通合伙）......24
四、验资机构：信永中 和会计师事务所（特 殊普通合伙）......24
第七节 保荐人的 上市推荐意见......25
一、保荐协议签署和指 定保荐代表人情况......25
二、保荐人推荐公司本 次发行新增股 份上市 的结论性意见......25
第八节 其他重要 事项......26
第九节 备查文件......27
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、南极光、公司、 指 深圳市南极光电子科技股份有限公司
上市公司
控股股东、实际控制人 指 姜发明、潘连兴
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发 行股
票认购邀请书》
股票或 A 股 指 公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
保荐人、保荐机构、主 指 海通证券股份有限公司
承销商、海通证券
发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书、上市公 指 深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
告书 股票上市公告书
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入 造成的。
第一节 公司基本情况
中文名称： 深圳市南极光电子科技股份有限公司
英文名称： SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
股票上市地： 深圳证券交易所
公司股票简称： 南极光
公司股票代码： 300940
成立时间： 2009 年 1 月 4 日
上市时间： 2021 年 2 月 3 日
注册地址： 深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一 101
办公地址： 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号
邮政编码： 518105
联系电话： 0755-29691606
传真号码： 0755-29691606
公司网址： http://www.cnnjg.com
公司电子信箱： njgzq@cnnjg.com
法定代表人： 姜发明
董事会秘书： 姜丽群
一般经营项目是：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，国内商业、
经营范围： 物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规
定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：背光源、塑胶
产品、电子产品的生产。
第二节 本 次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2022 年创业板向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<2022 年创业板向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2022 年创业板向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于公司 2022 年创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》等相关议案。
发行人于 2022 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于调整公司 2022 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期调整为“本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效”，取消了有效期自动延长的相关内容，公司独立董事已就调整事项发表了同意的独立意见。
发行人于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日，公司独立董事已就调整事项发表了同
意的独立意见。
（二）股东大会审议过程
2022 年 5 月 30 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了前
述与本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关的议案。
发行人于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于调整公司 2022 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意上述调整。
发行人于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述延长决议有效期的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 9 月 7 日，深圳证券交易所出具《关于深圳市南极光电子科技股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 10 日，中国证监会出具《关于同意深圳市南极光电子科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807 号），同意本次发行的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）发行过程
1、认购邀请书发送情况
根据发行人与主承销商于 2023
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