300940 深市 南极光

证券代码：300940                                证券简称：南极光
  深圳市南极光电子科技股份有限公司

  SHEN ZHENAUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGYCO.,LTD.
  （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和路沙一北方永发科技园 5栋一层至四层）2022年创业板向特定对象发行A股 股票
              预案

                  二〇二二年五月


                      公司声明

    1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规要求编制。

    3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

    4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。


                      特别提示

    1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，并取得深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

    2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规
定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

    本次发行的最终发行对象将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。

    本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，本次发行后公司的控股股东、实际控制人不会发生变化。向特定对象发行股票预案的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

    3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%。

    最终发行价格在本次发行申请获得中国证监会予以注册的决定文件后，由董事会根据股东大会授权，按照中国证监会和深交所相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

    4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司股本总数的 30%。最终发行数量将在本次发行获中国证监会予以注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，视实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生送红股或转增股本等除权事项，本次向特定对象发行股票数量的上限将作相应调整。


    5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，前述股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    6、本次向特定对象发行股票募集资金不超过 74,008.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的净额全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称                  投资总额      拟使用募集资金

  1  Mini/Micro-LED 显示模组生产项目            38,861.43          38,861.00

  2  中尺寸液晶显示模组生产项目                14,294.51          14,294.00

  3  新型显示技术研发中心项目                  10,363.13            7,853.00

  4  补充流动资金                              13,000.00          13,000.00

                  合计                          76,519.07          74,008.00

    在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

    7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，公司制订了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

    关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东回报规划等，请参见本预案“第五节 公司利润分配情况及未来分红规划”的相关披露。

    8、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

    9、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关措施及承诺请参见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”相关内容。

    公司提示投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

    10、本次发行不涉及重大资产重组。


                      目 录


第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ......8

  一、公司概况......8

  二、本次向特定对象发行股票的背景和目的......8

  三、发行对象及其与公司的关系......12

  四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等事项......13

  五、募集资金投向......15

  六、本次发行是否构成关联交易......15

  七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......15
  八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......17

  一、本次募集资金使用计划......17

  二、本次募集资金投资项目的具体情况......17

  三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......29
第三节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......31
  一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

  务结构变动情况......31

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......32
  三、本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关

  系、关联交易及同业竞争的变化情况......32
  四、本次发行完成后公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的

  情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......33

  五、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化......33
  六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

  制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况......33
  七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

  制人可能存在的关联交易的情况......33
第四节  本次向特定对象发行股票的风险说明 ......34

  一、市场风险......34

  二、经营风险......35

  三、财务风险......37

  四、募集资金投资项目风险......38


  五、其他风险......39
第五节  公司利润分配情况及未来分红规划 ......41

  一、公司利润分配政策......41

  二、公司最近三年利润分配情况......43

  三、公司未来三年股东回报规划......44
第六节  与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......48
  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

  明......48
  二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.....48

  三、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施......50
  四、本次向特定对象发行募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、

  技术、市场等方面的储备情况......52
  五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措

  施能够得到切实履行的承诺......53

                        释义

    在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
南极光、本公司、公司、发  指  深圳市南极光电子科技股份有限公司
行人

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所、交易所            指  深圳证券交易所

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

本次发行、本次向特定对象  指  深圳市南极光电子科技股份有限公司向不超过 35 名特
发行股票、本次发行股票          定对象发行 A股股票的行为

本预案                    指  深圳市南极光电子科技股份有限公司 2022年创业板向
                                特定对象发行 A股股票预案

报告期、报告期内          指  2019 年度