长城证券股份有限公司
关于
中辰电缆股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
声 明
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）接受中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“可转债”）的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定相关人员基本情况
（一）保荐机构名称
长城证券股份有限公司。
（二）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况
本次具体负责推荐的保荐代表人为简光垚和张辉波，其保荐业务执业情况如下：
简光垚，长城证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，工学与工商管理双硕士。曾参与万泽股份重大资产重组财务顾问项目，曾负责或参与完成了安普泽、荣骏检测、山木新能、创致股份、科润光电等新三板项目。
张辉波，长城证券投资银行部董事总经理，保荐代表人，工学学士、经济学硕士。2004 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责宁波热电（600982）、拓普集团（601689）、万马科技（300698）、中辰股份（300933）发行上市、罗平锌电（002114）上市辅导、中孚实业（600595）非公开发行、獐子岛（002069）非公开发行、新华锦（600735）重大资产重组等项目。
（三）本次证券发行项目协办人及其它项目组成员
1、项目协办人员
毕萍萍，硕士研究生学历。曾参与或负责北方稀土公开发行公司债券，普友股份、远传技术、日升昌在全国股转系统挂牌等项目。
2、项目组其他成员
其他参与本次中辰股份发行保荐工作的项目组成员：张巍、徐小明。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司中文名称： 中辰电缆股份有限公司
公司英文名称： Sinostar Cable Co.,Ltd
注册地址： 江苏省宜兴市宜兴环科园氿南路 8 号（经营场所：宜兴市新街街
道百合村）
办公地址： 江苏省宜兴市宜兴环科园氿南路 8 号
法定代表人： 杜南平
股份公司设立时间： 2016 年 4 月 27 日
注册资本： 45,850 万元
社会统一信用代码： 91320200750524073X
电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设
经营范围： 备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒
子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司网址： www.zcdl.com
联系方式： 0510-80713366
公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV 及以下电力电缆、750kV 及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。
公司以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品，自主研发并生产两百多个细分品种的电线电缆产品，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户，产品广泛应用于全国 31 个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。近年来，公司持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度，积极完善产品结构和市场布局，已成功开拓新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、家电、高端装备、机场建设等市场，产品在一系列重大工程中得到应用。
发行人主营业务经过近十年的发展，已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司被评为“2020 年中国线缆行业具竞争力企业 100 强”企业。
（二）本次证券发行类型
在深圳证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券。
（三）发行人最新股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的股本结构情况如下：
项目 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 366,800,000 80.00%
二、无限售条件股份 91,700,000 20.00%
其中：人民币普通股 91,700,000 20.00%
股份总数 458,500,000 100.00%
（四）发行人前十名股东持股情况
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股） 限售股数（股）
中辰控股有限公司 境内法人 48.80% 223,750,000 223,750,000
天津新远景优盛股权投资 境内法人 10.91% 50,010,000 50,010,000
合伙企业（有限合伙）
张学民 境内自然人 4.19% 19,230,000 19,230,000
宋天祥 境内自然人 3.27% 15,000,000 15,000,000
宁波梅山保税港区耘陵志
合投资合伙企业（有限合 境内法人 2.43% 11,160,000 11,160,000
伙）
赵楠渊 境内自然人 1.96% 9,000,000 9,000,000
三花控股集团有限公司 境内法人 1.67% 7,670,000 7,670,000
中海同创投资有限公司 境内法人 1.53% 7,000,000 7,000,000
陈金玉 境内自然人 1.37% 6,280,000 6,280,000
杭州启浦海本投资管理合 境内法人 1.09% 5,000,000 5,000,000
伙企业（有限合伙）
（五）发行人上市以来历次筹资、现金分红及净资产变化表
首发前最近一期末归属于上市公司股东 102,813.73 万元
的净资产（2020-12-31，已经审计）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
上市以来历次筹资情况 2021 年 1 月 IPO 25,747.73
合计 25,747.73
时间 金额（万元）
首发后累计派现金额 2021 年 1,375.50
合计 1,375.50
本次发行前经审计的最近一年末归属于
上市公司股东的净资产额（2020-12-31， 102,813.73 万元
已经审计）
本次发行前最近一期末归属于上市公司
股东的净资产额（万元）（2021-9-30,未 133,396.76 万元
经审计）
（六）发行人最近三年及一期主要财务数据及财务指标
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度和
2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；2021
年 1-9 月财务数据摘自公司未经审计的财务报表。
本保荐书所涉及财务数据和信息，非经特别说明，2018 年度、2019 年度
和 2020 年度财务数据摘自上述经会计师审计的财务报告、2021 年 1-9 月财务
数据摘自公司未经审计的财务报表。
1、最近三年及一期合并资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-9-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总计 262,652.74 223,013.22 189,274.13 167,446.44
负债合计 126,517.70 117,165.91 92,473.64 80,270.86
归属于母公司所有者权益 133,396.76 102,813.73 93,654.83 83,921.23
所有者权益合计 136,135.04 105,847.31 96,800.49 87,175.5
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