300919 深市 中伟股份

      中伟新材料股份有限公司

  2021 年度向特定对象发行股票

          发行情况报告书

        保荐机构（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                联席主承销商

                        2021年11月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    董事：

                    【】              【】                【】

                    【】              【】                【】

    监事：

                    【】              【】                【】

    除董事、监事

 外的高级管理人        【】              【】              【】
 员：

                                              中伟新材料股份有限公司
                                                        年  月  日











                      目 录

释 义 ........................................................................................................................... 15第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 16
  一、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 16
      （一）董事会审议通过............................................................................... 16
      （二）股东大会审议通过........................................................................... 16
      （三）本次发行履行的监管部门核准过程............................................... 16
      （四）募集资金到账及验资情况............................................................... 16
      （五）股份登记和托管............................................................................... 17
  二、本次发行概要.............................................................................................. 17
      （一）发行股票类型和面值....................................................................... 17
      （二）发行数量........................................................................................... 17
      （三）发行价格........................................................................................... 17
      （四）募集资金金额................................................................................... 18
      （五）发行对象........................................................................................... 18
      （六）锁定期............................................................................................... 19
      （七）上市地点........................................................................................... 19
      （八）本次发行的申购报价情况............................................................... 19
  三、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 24
      （一）发行对象的基本情况....................................................................... 24
      （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
      安排............................................................................................................... 33
      （三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查............................... 34
      （四）关于认购对象适当性核查............................................................... 36
      （五）关于认购对象资金来源的说明....................................................... 36
  四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 36第二节 发行前后情况对比 ....................................................................................... 39
  一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 39

      （一）本次发行前公司前十名股东情况................................................... 39
      （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）........................... 40
  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................. 40
  三、本次发行对公司的影响.............................................................................. 41
      （一）本次发行对公司业务与资产的影响............................................... 41
      （二）本次发行对公司章程的影响........................................................... 41
      （三）本次发行对公司股东结构的影响................................................... 41
      （四）本次发行对高管人员结构的影响................................................... 41
      （五）本次发行对业务结构的影响........................................................... 41
      （六）本次发行对公司财务状况的影响................................................... 42
      （七）本次发行对公司盈利能力的影响................................................... 42
      （八）本次发行对公司现金流量的影响................................................... 42
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 43
  一、关于本次发行定价过程合规性的说明...................................................... 43
  二、关于本次发行对象选择合规性的说明...................................................... 43第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................. 44第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 45第六节 备查文件 ....................................................................................................... 51
  一、备查文件...................................................................................................... 51
  二、查阅地点.................................................................................