300917 深市 特发服务

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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

    深圳市特发服务股份有限公司

  深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼

  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股说明书

              保荐机构（主承销商）

        中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号


                        声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

  发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

  保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。


                  本次发行概况

发行股票类型          人民币普通股（A 股）

                      发行人本次向社会公众首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A
发行股数              股），公开发行股份合计数占发行后总股本比例为 25%，首次公开
                      发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者公开发售老股

每股面值              人民币 1 元

每股发行价格          18.78 元

预计发行日期          2020 年 12 月 10 日

拟上市的证券交易所和  深圳证券交易所创业板
板块

发行后总股本          10,000 万股

保荐人（主承销商）    国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期    2020 年 12 月 16 日


                  重大事项提示

  本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。

  一、本次发行相关的重要承诺和说明

  本公司提示投资者阅读本公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。该等承诺事项详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、相关承诺事项”。

  二、利润分配政策

  本次发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策”。

  三、本次发行前滚存利润的分配安排

  本次发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、本次发行前滚存利润的分配安排”。

  四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

  本公司、控股股东、董事、高管关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺具体内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、相关承诺事项”。

  五、对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人是否具备持续经营能力的核查意见

  对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人是否具备持续经营能力的核查意见详见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、盈利能力分析”之“（九）影响公司持续经营能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续经营能力的核查结论意见”。


  六、发行人提醒投资者特别关注风险因素

  投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。

  七、财务报告审计基准日后发行人主要经营状况

  （一）2020 年 1-9 月财务信息及审计截止日后经营状况

  公司最近一期审计报告的审计截止日为2020年6月30日，公司截至2020年9月30日的相关财务信息未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（天健审【2020】3-537号），公司2020年1-9月营业收入为76,911.35万元，相较上年同期上升21.53%；归属母公司股东净利润为7,284.12万元，相较上年同期上升52.58%。具体内容详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“五、审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

  财务报告审计基准日后，公司生产经营政策、经营模式、主要产品与服务、销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

  （二）2020 年度业绩预计情况

  2020年度公司业绩预计情况如下：

                                                                    单位：万元

        项目              2020 年度        2019 年度            增长率

营业收入                100,000-105,000          89,121.99      12.21%-17.82%

归属于公司普通股股东        8,500-9,000          6,532.87      30.11%-37.76%
的净利润
扣除非经营性损益后的

归属于公司普通股股东        8,000-8,500          6,605.52      21.11%-28.68%
的净利润

  2020年度，公司营业收入预计为100,000万元至105,000万元，较去年同期上涨12.21%至17.82%；归属于公司普通股股东的净利润预计为8,500万元至9,000万元，较去年同期上涨30.11%至37.76%；扣除非经营性损益后的归属于
公司普通股股东的净利润预计为8,000万元至8,500万元，较去年同期上涨21.11%至28.68%。上述2020年度业绩情况为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。


                      目  录


声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
重大事项提示 ...... 3

  一、本次发行相关的重要承诺和说明...... 3

  二、利润分配政策...... 3

  三、本次发行前滚存利润的分配安排...... 3

  四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 3
  五、对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人

  是否具备持续经营能力的核查意见...... 3

  六、发行人提醒投资者特别关注风险因素...... 4

  七、财务报告审计基准日后发行人主要经营状况...... 4
目  录 ...... 6
第一节  释义 ...... 11

  一、普通术语......11

  二、专业术语...... 13
第二节 概览 ...... 14

  一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14

  二、本次发行概况...... 14

  三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 16

  四、发行人的主营业务经营情况...... 16
  五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧

  产业融合情况...... 18

  六、发行人选择的具体上市标准...... 19

  七、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 20

  八、募集资金用途...... 20
第三节 本次发行概况 ...... 21

  一、本次发行的基本情况...... 21

  二、本次发行有关机构...... 22


  三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系...... 23

  四、与本次发行上市有关的重要日期...... 24
第四节 风险因素 ...... 29

  一、市场风险...... 29

  二、经营风险...... 29

  三、财务风险...... 32

  四、管理风险...... 34

  五、募投项目实施风险...... 36

  六、发行失败的风险...... 37
第五节 发行人基本情况 ...... 38

  一、发行人的基本情况...... 38

  二、发行人设立情况...... 38

  三、发行人报告期内重大资产重组情况...... 52

  四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 53

  五、发行人的股权结构和组织结构...... 53

  六、公司控股子公司、参股公司的基本情况...... 55

  七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 86

  八、发行人股本情况...... 106

  九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 108

  十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职情况......114
  十一、公司与董事、监事、高级管理人员之间的协议、所作承诺及履行情况

  ......119

  十二、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况......119

  十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的对外投资情况...... 122
  十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有公司股份

  情况...... 123

  十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员薪酬情况...... 124

  十六、发行人申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 126

  十七、员工情况...... 127
第六节 业务和技术 ...... 135


  一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况...... 135

  二、发行人所处行业的基本情况...... 146

  三、发行人的销售情况和主要客户...... 179

  四、发行人采购情况和主要供应商...... 204

  五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产...... 225

  六、拥有的特许经营权的情况...... 245

  七、发行人技术情况...... 245

  八、发行人境外生产经营情况...... 247
第七节 公司治理和独立性 ...... 248
  一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及

  运行情况...... 248

  二、发行人内部控制情况...... 252

  三、公司的违法