股票简称：协创数据 股票代码：300857
协创数据技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年三月
发 行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
耿四化 潘文俊 陈亚伟
林坤煌 丁海芳 李 平
姜志刚
监事签名：
胡志宇 刘建飞 时昌文
其他高级管理人员签名：
易 洲 甘 杏 吴春兰
陈礼平 瞿亚能
协创数据技术股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
（一）本次发行履行的内部决策程序 ......5
（二）本次发行监管部门审核及注册过程 ......5
（三）募集资金到账及验资情况 ......5
（四）股份登记和托管情况......6
二、本次发行概要......6
（一）发行股票类型和面值 ......6
（二）发行价格 ......6
（三）发行数量 ......6
（四）募集资金与发行费用 ......7
（五）发行对象 ......7
（六）限售期 ......8
（七）上市地点 ......8
（八）本次发行的申购报价及获配情况 ......8
三、本次发行的发行对象情况......13
（一）发行对象基本情况 ......13
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交
易安排 ......17
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ......18
（四）关于认购对象适当性的说明 ......19
（五）关于认购对象资金来源的说明 ......19
四、本次发行的相关机构情况......20
（一）保荐人（主承销商） ......20
（二）发行人律师 ......20
（三）审计机构 ......21
（四）验资机构 ......21
第二节 发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......22
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......23
三、本次发行对公司的影响......23
（一）对公司股本结构的影响 ......23
（二）对公司资产结构的影响 ......23
（三）对公司业务的影响 ......24
（四）对公司治理结构的影响 ......24
（五）对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响 ......24
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ......24
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见......25
一、保荐人（主承销商）关于本次发行定价过程合规性意见......25
二、保荐人（主承销商）关于本次发行对象选择合规性意见......25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......26
第五节 有关中介机构的声明......27
第六节 备查文件......31
一、备查文件......31
二、查询地点......31
三、查询时间......31
释 义
本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、协创数据 指 协创数据技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A股股票的行为
本发行情况报告书 指 《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股
票发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、天风证券 指 天风证券股份有限公司
、主承销商
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《协创数据技术股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第 一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022年4月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2022年10月26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于协创数据技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022年11月28日，中国证监会出具了《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3013号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023年3月7日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360040号）。经审验，截至2023年3月6日止，保荐人（主承销商）天风证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的投资者缴存的认购资金金额总计718,794,995.20元。
2023年3月7日，天风证券将扣除保荐人（主承销商）保荐费和主承销商承销费（含税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
2023年3月8日，华兴会计师事务 所（ 特殊普 通合 伙）出 具了 《 验 资 报 告 》（华兴验字[2023]22012360050号）。经审验，截至2023年3月7日止，公司本次募集资金总额为718,794,995.20元，减除不含税的发行费用人民币9,544,047.10元后，公司实际募集资金净额为人民币709,250,948.10元，其中计入股本人民币37,243,264.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币672,007,684.10元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（二）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2023年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于16.99元/股。
公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为19.30元/股。
（三）发行数量
本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过71,879.50万元，本次拟向特定对象发行股票数量不超过42,306,945股（为本次募集资金上限71,879.50万元除以本次发行底价16.99元/股，向下取整精确至1股），且不超过61,967,334股
（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为37,243,264股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限42,306,945股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（四）募集资金与发行费用
本次发行的募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税的发行费用9,544,047.10元，实际募集资金净额为人民币709,250,948.10元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格19.30元 / 股， 发 行股数37,243,264股，募集资金总额718,794,995.20元。
本次发行对象最终确定为13家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 戴臻翊
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