证券代码：300857 证券简称：协创数据
协创数据技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）
二〇二三年三月
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：37,243,264股
2、发行价格：19.30元/股
3、募集资金总额：人民币718,794,995.20元
4、募集资金净额：人民币709,250,948.10元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,243,264股
2、股票上市时间：2023年3月24日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让，自2023年3月24日起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行股票的种类和面值......6
（二）本次发行履行的相关程序......6
（三）发行过程......6
（四）发行时间......11
（五）发行方式......11
（六）发行数量......11
（七）发行价格......11
（八）募集资金量及发行费用......12
（九）募集资金到账及验资情况......12
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
（十一）新增股份登记情况......13
（十二）发行对象......13
（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见......19
（十四）发行人律师的合规性结论意见......20
三、本次新增股份上市情况......20
（一）新增股份上市批准情况......20
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
（三）新增股份的上市时间......21
（四）新增股份的限售安排......21
四、股份变动及其影响......21
（一）本次发行前公司前十名股东情况......21
（二）本次发行后公司前十名股东情况......21
（三）股本结构变动情况......22
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、财务会计信息分析......23
（一）主要财务数据......23
（二）管理层讨论与分析......25
六、本次新增股份发行上市相关机构......26
（一）保荐人（主承销商）......26
（二）发行人律师......27
（三）审计机构......27
（四）验资机构......27
七、保荐人的上市推荐意见......28
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项......28
（一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较
大影响的其他重要事项......29
（二）新增股份上市时仍符合发行条件......29
（三）其他需说明的事项......29
九、备查文件......29
释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、协创数据 指 协创数据技术股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、保荐人、 指 天风证券股份有限公司
天风证券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《协创数据技术股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
本上市公告书 指 协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。
一、公司基本情况
中文名称 协创数据技术股份有限公司
英文名称 SharetronicDataTechnologyCo.,Ltd.
注册地址 深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
办公地址 深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
法定代表人 耿四化
成立时间 2005年11月18日
注册资本（发行前） 人民币206,557,782元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 协创数据
股票代码 300857.SZ
联系电话 86-755-33098535
传真 86-755-33098508
统一社会信用代码 914403007798542523
董事会秘书 甘杏
互联网网址 www.sharetronic.com
邮箱 ir@sharetronic.com
所属行业 根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司属于“计
算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”
主营业务 消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生
产和销售
一般经营项目：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动）；家用电器研发；家用电器制
造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体
分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可经营项目：从事物联网信息技术支
持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储
设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、
经营范围 自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批
发、进出口和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理
申请）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；
机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁
活动）；从事计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；
计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；
国内因特网虚拟专用业务、因特网数据中心业务、数据处理业务；
通讯网络工程施工、设备安装、网络维护。（以上项目不涉及外商
投资准入特别管理措施）
二、本 次新增股 份发行情 况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022年4月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
2022年5月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。
2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
查看PDF原文
