洛阳新强联回转支承股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
之
向特定对象发行股票暨新增股份
上市公告书
独立财务顾问
二〇二三年十月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：13,379,204 股
（二）发行价格：26.16 元/股
（三）募集资金总额：人民币 349,999,976.64 元
（四）募集资金净额：人民币 336,334,124.45 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,379,204 股
2、股票上市时间：2023 年 10 月 31 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 10 月 31 日起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
公司声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型、发行股票的种类和面值...... 8
二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述...... 8
三、认购对象及认购方式...... 10
四、发行价格和定价原则...... 10
五、发行数量......11
六、募集资金和发行费用......11
七、本次发行的募集资金到账及验资情况...... 12
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
九、本次发行的股份登记和托管情况...... 13
十、发行对象...... 13
十一、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审
核的结论意见...... 18
十二、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
...... 19
第三节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 股份变动及其影响...... 21
一、本次发行前公司前十名股东情况...... 21
二、本次发行后公司前十名股东情况...... 21
三、股本结构变动情况...... 22
四、本次发行后董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
第五节 财务会计信息分析...... 24
一、主要财务数据...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
第七节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 29
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况...... 29
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第八节 其他重要事项 ...... 30
第九节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、备查文件地点...... 31
三、查询时间...... 32
释 义
本公告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、新强联、 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司
发行人
本次发行/本次向特定对象 洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金
发行/本次向特定对象发行 指 购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票的行为股票
标的公司、圣久锻件 指 洛阳圣久锻件有限公司
洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金
本上市公告书、本公告书 指 购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票暨新增
股份上市公告书
东兴证券、财务顾问、主承 指 东兴证券股份有限公司
销商
法律顾问、广发律所、发行 指 上海市广发律师事务所
人律师
审计机构、审阅机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、会计师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 发行期首日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
股东大会 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司股东大会
董事会 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元
本公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 公司基本情况
中文名称 洛阳新强联回转支承股份有限公司
英文名称 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd.
发行前注册资本 32,970.8796 万元
法定代表人 肖争强
成立日期 2005 年 08 月 03 日
注册地址 河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号
办公地址 河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号
邮政编码 471800
电话号码 0379-65190122
传真号码 0379-65190121
互联网地址 http://www.lyxqlbearing.com.cn
电子信箱 xql@lyxql.com.cn
董事会秘书 寇丛梅
上市地点 深圳证券交易所创业板
上市日期 2020 年 7 月 13 日
证券简称 新强联
证券代码 300850
大型回转支承的设计、制造;精密轴承的设计、制造;盾构机零部件的设
经营范围 计、制造;中高频淬火,轴承滚子来料加工;锻件、铸件、法兰的销售;经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口
业务(国家限定公司经营的除外)。
所属行业 C34 通用设备制造业
主营业务 主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。
注：目前营业执照载明的注册资本为 32,970.8796 万元，可转换公司债券转股事项及发行股份购买资产事项尚未完成工商变更。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型、发行股票的种类和面值
本次发行股票系向特定对象发行股票，向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述
（一）公司内部决策程序
2023 年 1 月 9 日，上市公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于<
洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2023 年 1 月 9 日，上市公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于<洛
阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2023 年 2 月 10 日，上市公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于更换本次交易的评估机构的议案》等与本次交易相关的议案。
2023 年 2 月 27 日，上市公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过《关于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2023 年 3 月 16 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于<洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2023 年 6 月 12 日，上市公司召开第三届董事会
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