宁波博汇化工科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
特别提示
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.26元/股。
2、本次发行价格16.26元/股对应的市盈率为：
（1）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前的总股本计算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后的总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），博汇股份所属行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）。截至2020年5月21日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为14.55倍。
由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公告的日期分别为2020年5月26日、2020年6月2日和2020年6月9日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
3、原定于2020年5月26日举行的网上路演推迟至2020年6月16日，原定于2020年5月27日进行的网上、网下申购将推迟至2020年6月17日，并推迟刊登《宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2020年5月19日 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
网下投资者提交核查材料
网下投资者提交核查材料（截止时间12:00前）
2020年5月20日 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前）
保荐机构（主承销商）进行网下投资者资料核查
2020年5月21日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，截止时间为15:00）
2020年5月22日 保荐机构（主承销商）进行网下投资者关联关系核查
2020年5月26日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告
（第一次）》
2020年6月2日（周二） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2020年6月9日（周二） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2（周一） 刊登《网上路演公告》
2020年6月15日
T-1日（周二） 刊登《发行公告》
2020年6月16日 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日（周三） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2020年6月17日 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2020年6月18日 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》
T+2日（周五） 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有
2020年6月19日 足额的认购资金）
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
T+3日（周一） 《中止发行公告》（如有）
2020年6月22日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日（周二） 刊登《发行结果公告》
2020年6月23日
注：
1、T日为发行申购日；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
重要提示
1、宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]349号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由光大证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为“博汇股份”，申购代码为“300839”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。
3、本次公开发行股票总数量为 2,600 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 1,560 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 1,040 万
股，占本次发行总股数的 40%。
4、本次发行不进行网下路演推介；发行人与保荐机构（主承销商）将于 2020
年 6 月 16 日（T-1 日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参
阅 2020 年 6 月 15 日（T-2 日）刊登的《宁波博汇化工科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 5 月 21 日完成，发行人和保荐机
构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 16.26 元/股。
6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2020 年 6 月 17 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
参与网下申购的有效报价投资者应于 2020 年 6 月 17 日（T 日）9:30-15:00
通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量。其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中其提供的有效拟申购数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认
购款。
（2）网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深圳市场非限售 A 股股份或
非限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者，可在 2020 年 6 月 17 日（T
日）参与本次发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过其持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分
之一，即不得超过 10,000 股。投资者持有的市值按其 2020 年 6 月 15 日（T-2
日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 T 日申购多只新股。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳
认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
7、本次发行网下、网上申购于 2020 年 6 月 17 日（T 日）15:00 同时截止。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 6月 17 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”
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