证券代码：300785 证券简称：值得买
北京值得买科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：8,196,437 股
2、发行后总股本：88,780,735 元
3、发行价格：88.88 元/股
4、募集资金总额：728,499,320.56 元
5、募集资金净额：713,059,834.01 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行股票新增股份 8,196,437 股预计于 2020 年 12 月 22 日
在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有 12 名，本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
三、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下涵义：
发行人、公司、值得买 指 北京值得买科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 指 发行人本次向不超过三十五名特定对象发行股票
发行
公司章程 指 《北京值得买科技股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构、主承销商、一创 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
投行
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采取四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 北京值得买科技股份有限公司
英文名称 Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.
法定代表人 隋国栋
统一社会信用代码 91110106585840012D
总股本（发行后） 88,780,735 股
成立日期 2011 年 11 月 10 日
住所 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 33 层 3801
股票简称 值得买
股票代码 300785
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 柳伟亮
电话 010-5664 0901
传真 010-5664 0901
电子信箱 ir@smzdm.com
公司网址 www.smzdm.com
技术咨询；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信
息咨询；市场调查；计算机系统服务；数据处理；货运代理；投资
管理；摄影服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计
算机、通信器材、电子产品、文具用品、日用品、工艺品、珠宝首
饰、机械设备、家用电器、服装鞋帽、化妆品、钟表、针纺织品、
汽车配件、体育用品、卫生用品；商务信息咨询；旅游信息咨询；
组织文化艺术交流活动；销售食品；经营电信业务；从事互联网文
经营范围 化活动；演出经纪。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；销售食
品、经营电信业务以及销售食品、“经营电信业务”以及企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行类型为：向特定对象发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并提请将议案提交股东大会审议。
2020 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会办理本次发行股票相关事项。
2020 年 6 月 12 日，中国证监会、深圳证券交易所发布创业板试点注册制系
列制度规则，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关新
规，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，2020 年 6 月 18 日，公司召
开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，根据公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，董事会审议并通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
1、2020 年 8 月 27 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于北京值得买科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函[2020]020169 号），认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、
上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 10 月 30 日，本次发行取得中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2780 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，注册批
复签发日为 2020 年 10 月 28 日，自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、本次发行的发行过程
截至 2020 年 11 月 24 日，本次发行共向符合条件的 92 家机构及个人投资者
发送了送达认购邀请文件，具体包括：截至 2020 年 10 月 30 日收盘后登记在册
的发行人前20名股东中的15家（不含控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员及其关联方和无法确认送达的股东）；截至 2020 年
11 月 24 日提交认购意向函的 23 名投资者；基金公司 33 家、证券公司 16 家、
保险公司 8 家，剔除重复计算部分共计 92 家。2020 年 11 月 27 日 9:00-12:00，
在中伦律师的见证下，发行人和主承销商共收到 18 名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。上述 18 名投资者中除 9 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金以外，其他 9 名应缴纳保证金的投资者均在规定时间内向主承销商指定银行账户足额划付了申购保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 8,196,437 股，募集资金总额 728,499,320.56 元，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量。
（五）发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日（2020 年 11 月 25 日），本次发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 87.14 元/股。
中伦律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行数量及发行对象的程序和原则，确定本次发行价格为 88.88 元/股，发行价格相当于
本次发行底价 87.14 元/股的 1.02 倍，相当于发行期首日（2020 年 11 月 25 日）
前 20 个交易日均价的 81.60%。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 728,499,320.56 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 13,820,741.90 元、其他不含税发行费用人民币 1,618,744.65 元后，募集资金净额为人民币 713,059,834.01 元。
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2020 年 12 月 4 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北
京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位的验资报告》（众
环验字(2020)110015 号），审验截至 2020 年 12 月 2 日止，主承销商指定账户已
收到值得买公司本次向特定对象发行股票申购资金，总额为人民币柒亿贰仟捌佰肆拾玖万玖仟叁佰贰拾元伍角陆分（RMB728,499,320.56 元）。
2020 年 12 月 3 日，主承销商向公司指定的本次募集金专用账户划转了
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