300765 深市 新诺威

      上市公司并购重组财务顾问专业意见附表

            第 3 号——发行股份购买资产

                  石药集团新诺威制药  财务顾问名  安信证券股份有限公司

上市公司名称      股份有限公司        称

证券简称          新诺威              证券代码    300765

购买资产类型          完整经营性资产 √  不构成完整经营性资产□

交易对方            石药集团恩必普药业有限公司

交易对方是否为上  是 √    否 □        是否构成关联交易  是 √    否 □

市公司控股股东

上市公司控制权是  是 □    否 √        交易完成后是否触  是 □    否 √

否变更                                  发要约收购义务

                  新诺威拟以发行股份方式购买石药集团恩必普药业有限公司持有的
                  石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权。本次交易作价

                  80,000.00 万元，标的资产的交易对价以《评估报告》结果为基础，
                  由交易双方协商确定。本次发行股份购买资产的发行价格为 11.12 元
                  /股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
                  同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过

方案简介          50,000 万元（募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资
                  产的交易价格的 100%，募集配套资金股份发行数量不超过本次交易
                  前公司总股本的 30%）。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为
                  发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
                  易均价的 80%。本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的公司项
                  目建设以及补充上市公司流动资金，其中用于补充流动资金的比例不
                  超过募集配套资金总额的 50%。

 序号                核查事项                核查意见      备注与说明

                                                是    否

一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件

1.1      本次交易是否有利于提高上市公司资产质  √

        量、改善公司财务状况和增强持续盈利能

        力

        是否有利于上市公司减少关联交易和避免  √          本次交易完成后，上市
        同业竞争，增强独立性                                公司因标的资产注入公
                                                              司后导致合并范围扩大
                                                              以及业务发展需要将新
                                                              增部分关联交易。前述
                                                              关联交易的发生将具有
                                                              必要性和商业合理性，
                                                              且遵循公开、公平、公
                                                              正的原则，不会对上市

                                                              公司独立性产生不利影
                                                              响。本次交易完成后，
                                                              公司将继续严格按照相
                                                              关法律、法规的规定及
                                                              公司的相关规定，加强
                                                              对关联交易内部控制，
                                                              完善公司治理，维护公
                                                              司及股东尤其是中小股
                                                              东的合法权益。同时，
                                                              为规范本次交易后上市
                                                              公司的关联交易，上市
                                                              公司控股股东和实际控
                                                              制人出具了规范与减少
                                                              关联交易的承诺函。

1.2      上市公司最近一年及一期财务会计报告是  √

        否被注册会计师出具无保留意见审计报告

        被出具保留意见、否定意见或者无法表示              不适用

        意见的审计报告的，注册会计师是否专项

        核查确认

        该保留意见、否定意见或者无法表示意见              不适用

        所涉及事项的重大影响是否已经消除或者

        将通过本次交易予以消除

1.3      上市公司发行股份所购买的资产，是否为  √

        权属清晰的经营性资产，并能在约定期限

        内办理完毕权属转移手续

1.4      是否符合《上市公司证券发行管理办法》  √

        第三十九条的规定

二、交易对方的情况

2.1      交易对方的基本情况

2.1.1    交易对方的名称、企业性质、注册地、主  √

        要办公地点、法定代表人、税务登记证号

        码与实际情况是否相符

2.1.2    交易对方是否无影响其存续的因素        √

2.1.3    交易对方为自然人的，是否未取得其他国              不适用

        家或者地区的永久居留权或者护照

2.1.4    交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、 √

        完整，不存在任何虚假披露

2.2      交易对方的控制权结构

2.2.1    交易对方披露的产权及控制关系是否全  √

        面、完整、真实

2.2.2    如交易对方成立不足一年或没有开展实际              不适用

        业务，是否已核查交易对方的控股股东或

        者实际控制人的情况


2.2.3    是否已核查交易对方的主要股东及其他管  √

        理人的基本情况

2.3      交易对方的实力

2.3.1    是否已核查交易对方从事的主要业务、行  √

        业经验、经营成果及在行业中的地位

2.3.2    是否已核查交易对方的主要业务发展状况  √

2.3.3    是否已核查交易对方的财务状况，包括资  √

        产负债情况、经营成果和现金流量情况等

2.4      交易对方的资信情况

2.4.1    交易对方及其高级管理人员、交易对方的  √

        实际控制人及其高级管理人员最近 5 年内

        是否未受到过行政处罚（不包括证券市场

        以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济

        纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

        交易对方及高级管理人员最近 5 年内是否  √

        未受到与证券市场无关的行政处罚

2.4.2    交易对方是否未控制其他上市公司              √    除控制新诺威外，交易
                                                              对方未控制其他上市公
                                                              司

        如控制其他上市公司的，该上市公司的合  √

        规运作情况，是否不存在控股股东资金占

        用、违规担保等问题

2.4.3    交易对方是否不存在其他不良记录        √

2.5      交易对方与上市公司之间的关系

2.5.1    交易对方与上市公司之间是否不存在关联      √

        关系

2.5.2    交易对方是否未向上市公司推荐董事或者      √    交易对方为上市公司的
        高级管理人员的情况                                  控股股东

2.6      交易对方是否承诺在限定期限内不以任何  √

        形式转让其所持股份

2.7      交易对方是否不存在为他人代为持有股份  √

        的情形

三、上市公司定向发行所购买资产的情况

3.1      购买资产所属行业是否符合国家产业政策  √

        鼓励范围

        若不属于，是否不存在影响行业发展的重              不适用

        大政策因素

3.2      购买资产的经营状况

3.2.1    购买的资产及业务在最近 3 年内是否有确  √

        定的持续经营记录

3.2.2    交易对方披露的取得并经营该项资产或业  √

        务的时间是否真实


3.2.3    购买资产最近 3 年是否不存在重大