东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2021年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票之发行保荐书
深圳证券交易所：
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）接受苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，并指定曹飞先生、左道虎先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及项目保荐代表人经过审慎调查，同意保荐苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票，特向贵所出具本发行保荐书。
本保荐机构及项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之尽职调查报告》中相同的含义）
一、本次向特定对象发行的基本情况
（一）保荐机构名称
本次向特定对象发行股票项目的保荐机构为东吴证券股份有限公司。
（二）项目保荐代表人及其他项目组成员
本次证券发行项目保荐代表人为曹飞、左道虎（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人及项目组成员基本情况如下：
1、本项目保荐代表人及其保荐业务执业情况
保荐代表人：曹飞
保荐业务执业情况：2018年取得保荐代表人资格，曾担任迈为股份（300751）首次公开发行项目协办人，江苏北人（688218）首次公开发行项目、龙腾光电（688055）首次公开发行项目、迈为股份（300751）向特定对象发行项目的保荐代表人，曾参与亚泰集团（600881）2016 年非公开发行项目等多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
保荐代表人：左道虎
保荐业务执业情况：2016年取得保荐代表人资格，曾担任南京银行（601009）非公开发行优先股项目协办人，亚泰集团（600881）2016 年非公开发行项目、迈为股份（300751）首次公开发行项目、龙腾光电（688055）首次公开发行项目、福立旺（688678）首次公开发行项目、迈为股份（300751）向特定对象发行项目的保荐代表人，曾参与中泰证券（600918）首次公开发行以及多家企业的财务顾问等工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、本项目协办人及其保荐业务执业情况
项目协办人：葛健敏
保荐业务执业情况：2016 年 4 月加入东吴证券从事投资银行业务，曾参与
苏州杰锐思智能科技股份有限公司的改制辅导工作及多家公司的尽职调查和财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
3、项目组其他成员
项目组其他成员：刘薇、田野、张博雄、张弛
（三）发行人基本情况
公司名称 苏州迈为科技股份有限公司
英文名称 Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.
注册资本 10,310.1705 万元
住 址 江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号
股票代码 300751.SZ
股票简称 迈为股份
上市日期 2018 年 11 月 9 日
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 周剑
董事会秘书 刘琼
电 话 0512-63920089
电子信箱 bod@maxwell-gp.com.cn
自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销
经营范围 售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1、发行人截至 2021 年 6 月 30 日的股本结构情况
股份类型 股份数量（股） 股份比例（%）
一、限售流通股 50,629,542 49.11
二、无限售流通股 52,472,163 50.89
合计 103,101,705 100.00
2、发行人截至 2021 年 6 月 30 日的前十大股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股份总数为 103,101,705 股。公司前十名股东
持股情况如下：
序 持股比例 持股数量 有限售条件 质押或冻结
号 股东 （%） （万股） 股东性质 股份数量 股份数量
（万股） （万股）
1 周剑 23.42 2,414.5184 境内自然人 2,414.5184 694.0440
2 王正根 18.08 1,864.3030 境内自然人 1,864.3030 377.9280
3 浩视仪器 5.44 561.0212 境内一般法人 - -
4 东运创投 5.17 533.1247 国有法人 - -
5 迈拓投资 4.45 459.2524 境内一般法人 459.2524 -
香港中央结算有限公 境外法人
6 司 3.87 399.1951 - -
7 施政辉 2.56 263.5180 境内自然人 263.4100 -
JPMORGAN CHASE
8 BANK,NATIONAL 1.83 188.8394 境外法人 - -
ASSOCIATION
9 董敏 1.24 128.1600 境内自然人 - -
10 UBS AG 0.85 87.7729 境外法人 - -
3、发行人历次筹资和现金分红情况
（1）发行人自上市以来的筹资情况
筹资方式 筹资情况
上市时间 发行类别 筹资总额（万元）
2018 年 11 月 9 日 首次公开发行 66,118.00
股票筹资
2021 年 2 月 1 日 向特定对象发行 60,850.00
合计 126,968.00
（2）发行人报告期内的公司利润分配情况
最近三年，发行人的股利分配情况如下：
每10股 每10股派 每10股 现金分红的 分红年度合并报表中 占合并报表中归属
年度 送红股 息数(元) 转增数 数额(万元) 归属于上市公司股东 于上市公司股东的
数（股） （含税） （股） （含税） 的净利润（万元） 净利润的比率(%)
2018 年 - 7.00 - 3,640.00 17,092.76 21.30
2019 年 - 10.00 - 5,200.00 24,754.29 21.01
2020 年 - 15.00 8 8,591.81 39,443.36 21.78
合计 17,431.81 81,290.41 21.44
4、发行人主营业务情况
公司的主营业务是高端智能制造装备的设计、研发、生产与销售，目前的主导产品是太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。公司产品性能在国内外市场处于领先地位，公司凭借性价比优势实现了丝网印刷设备领域的进口替代，目前已经
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