东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券 有限责任公司关于苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行
股票发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号）批复，同意苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“迈为股份”）向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）（东吴证券、中信证券、华泰联合证券统称“联席主承销商”）作为本次迈为股份向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及迈为股份关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查。现就有关发行情况汇报如下：
一、本次发行概况
（一）股票类型和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 11 月 30 日），
发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 550.24 元/股。
国浩律师（南京）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为645 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 93.78%，与发行底价的比率为 117.22%。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为4,359,007股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过5,109,697股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为14名投资者，符合《实施细则》等相关法律法规的规定。本次发行配售结果如下：
序号 投资者全称 获配数量 认购资金（元） 锁定期
（股） （月）
1 郭伟松 155,038 99,999,510 6
2 Macquarie Bank Limited 155,038 99,999,510 6
3 UBSAG 248,062 159,999,990 6
4 Goldman Sachs & Co. LLC 201,550 129,999,750 6
5 上海鹤禧投资管理有限公司 155,038 99,999,510 6
6 工银瑞信基金管理有限公司 1,472,868 949,999,860 6
7 博时基金管理有限公司 155,038 99,999,510 6
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 465,116 299,999,820 6
9 明阳智慧能源集团股份有限公司 155,038 99,999,510 6
10 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 387,596 249,999,420 6
有限责任公司投连行业配置型投资账户
11 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 372,093 239,999,985 6
有限责任公司-分红-个人分红产品
12 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连安盈回报投资账户
13 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险 155,038 99,999,510 6
有限责任公司投连积极成长型投资账户
14 睿远基金管理有限公司 126,456 81,564,120 6
总计 4,359,007 2,811,559,515 -
（五）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除各项发行费用人
民 币 25,310,628.38 元 （ 不 含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币
2,786,248,886.62元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额281,156.00万元。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送股、资本公积转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期安排等均符合发行人董事会、股东大会决议和《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 7 月 23 日，迈为股份召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了
本次发行的相关议案。
2021 年 8 月 9 日，迈为股份召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
本次发行的相关议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
2021 年 9 月 28 日，迈为股份收到深圳证券交易所《关于苏州迈为科技股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 4 日，迈为股份公告收到中国证监会《关于同意苏州迈为科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407 号），同意公司向特定对象发行股票集资金的注册申请。
经联席主承销商核查，本次发行获得了发行人董事会、股东大会的批准和
授权，并取得了中国证监会的注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
三、本次发行的具体情况
（一）发出认购邀请文件的情况
发行人和联席主承销商于 2021 年 11 月 22 日向深圳证券交易所报送《苏州
迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。包括
发行人前 20 名股东（截至 2021 年 11 月 10 日，剔除关联方后）；已提交认购意
向书的投资者 61 家；基金公司 45 家；证券公司 22 家和保险机构 18 家，合计
166 家。
在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有 17 名新增投资者表达了认购
意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该 17 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 远信（珠海）私募基金管理有限公司
2 天合光能（常州）科技有限公司
3 深圳市纵贯资本有限公司
4 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5 福建平潭盈方得资产管理有限公司
6 深圳前海博普资产管理有限公司
7 深圳纽富斯投资管理有限公司
8 上海磐厚投研信息服务有限公司
9 安徽省铁路发展基金股份有限公司
10 上海驰泰资产管理有限公司
11 巴克莱银行
12 明阳智慧能源集团股份有限公司
13 上海斯诺波投资管理有限公司
14 博裕资本
15 吴建昕
16 孔庆飞
17 张怀斌
在律师见证下，发行人及联席主承销商于2021年11月29日（T-3日）至2021年12月2日（T日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的特定投资者送达了《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以
下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。
《认购邀请书》发送后，联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式送达的投资者外，其余发送对象均表示收到《认购邀请书》。
本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。
经联席主承销商和律师核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）投资者申购报价情况
在国浩律师（南京）事务所的全程见证下，2021 年 12 月 2 日 9:00-12:
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