宁德时代新能源科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二零二二年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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曾毓群 李平 黄世霖
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潘 健 周佳 吴凯
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薛祖云 洪波 蔡秀玲
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
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吴映明 冯春艳 柳娜
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
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周 佳 蒋理 黄世霖
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郑 舒 吴凯 谭立斌
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 指 宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/牵 指 中信建投证券股份有限公司
头主承销商
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公
司、瑞银证券有限责任公司、华福证券有限责任公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
会计师事务所/审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 2022 年 6 月 13 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节 本次发行的基本情况.................................................................................12 一、本次发行履行的相关程序 ...........................................................................12 二、本次发行股票的基本情况 ...........................................................................13 三、发行对象的基本情况...................................................................................19 四、本次发行的相关机构...................................................................................29第二节 本次发行前后公司相关情况.....................................................................32 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况..........................................................32 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................33 三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响 ................................................33第三节 本次募集资金运用 ....................................................................................35 一、本次募集资金使用概况...............................................................................35 二、募集资金专项存储相关措施........................................................................35第四节 中介机构对本次发行的意见.....................................................................36 一、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
.............................................................................................................................36 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..............37第五节 上市推荐意见............................................................................................38第六节 新增股份的数量及上市时间.....................................................................39第七节 有关中介机构声明 ....................................................................................40 保荐机构（牵头主承销商）声明........................................................................41 联席主承销商声明 ...............................................................................................42 联席主承销商声明 ...............................................................................................43 联席主承销商声明 ...............................................................................................44 联席主承销商声明 ...............................................................................................45 发行人律师声明 ..................................................................................................46 审计机构声明 ......................................................................................................47 验资机构声明 ......................................................................................................48
第八节 备查文件 ....................................................................................................49 一、备查文件 .........................
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