证券代码：300750 证券简称：宁德时代 上市地点：深圳证券交易所
宁德时代新能源科技股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二○二〇年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
曾毓群 李 平 黄世霖
潘 健 周 佳 王红波
薛祖云 洪 波 蔡秀玲
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
吴映明 王思业 冯春艳
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
黄世霖 周佳 谭立斌
吴凯 蒋理 郑舒
宁德时代新能源科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：122,360,248 股
2、发行价格：161.00 元/股
3、募集资金总额：19,699,999,928.00 元
4、募集资金净额：19,617,771,286.25 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 122,360,248 股，将于 2020 年 8 月 4 日在深圳证券
交易所上市。
本次非公开发行的发行对象为高瓴资本管理有限公司、本田技研工业（中国）投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安证券股份有限公司、JPMORGANCHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙），发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计
上市流通时间为 2021 年 2 月 4 日（非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 8 月 4 日（即上市日），公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义............................................................................................................................14第一节 公司基本情况 .................................................................................................15第二节 本次新增股份发行情况 .................................................................................16第三节 本次新增股份上市情况 .................................................................................27第四节 本次股份变动情况及其影响 .........................................................................28第五节 本次新增股份发行上市相关机构 .................................................................34第六节 保荐机构的上市推荐意见 .............................................................................36第七节 其他重要事项 .................................................................................................37第八节 备查文件 .........................................................................................................38
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发 指 本次宁德时代新能源科技股份有限公司非公
行股票/本次非公开发行 开发行 A 股股票的行为
股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐机构/ 指 中信建投证券股份有限公司
牵头主承销商
中国国际金融股份有限公司、摩根士丹利华鑫
联席主承销商 指
证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股
主承销商 指 份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公
司、天风证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
发行人会计师/致同会计 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
师
报告期内 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《认购邀请书》 指 《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开
发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《宁德时代新能源科技股份有限公司非公开
发行股票申购报价单》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
公司全称 宁德时代新能源科技股份有限公司
英文名称 Contemporary AmperexTechnology Co., Limited
股票简称 宁德时代
股票代码 300750
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2018 年 6 月 11 日
注册地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2号
办公地址 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
法定代表人 周佳
公司电话 0593-8901666
公司传真 0593-8901999
公司网址 www.catlbattery.com
电子信箱 CATL-IR@catlbattery.com
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、
超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备
经营范围 仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相
关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行股票。
二、发行履行的内部决策程序
2020 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开
发行方案等事项。2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2020 年 5 月 26 日，公司第二届董事
会第十六次会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关事项。
三、本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2020年3月26日由中国证监会受理，于2020年6月12日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批
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