300748 深市 金力永磁

证券代码：300748                                    证券简称：金力永磁
    江西金力永磁科技股份有限公司

              JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

          （江西省赣州市经济技术开发区工业园）

  创业板 2020 年度向特定对象发行股票
            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                  （上海市广东路 689 号）

                    二〇二一 年 一 月


                  特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：15,725,922 股

  2、发行价格：33.13 元/股

  3、募集资金总额：人民币 520,999,795.86 元

  4、募集资金净额：人民币 511,637,175.88 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：15,725,922 股

  2、股票上市时间：2021 年 1 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 1 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                    目  录


特别提示......2

    一、发行股票数量及价格......2

    二、新增股票上市安排......2

    三、发行对象限售期安排......2
    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......8

    一、发行类型......8

    二、本次发行履行的内部决策程序......8

    三、发行时间......13

    四、发行方式......13

    五、发行数量......13

    六、发行价格......13

    七、募集资金及发行费用......14

    八、募集资金到账及验资情况......14

    九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......15

    十、新增股份登记情况......15

    十一、发行对象......15

    十二、保荐机构、主承销商的合规性结论意见......20

    十三、发行人律师的合规性结论意见......21
第三节 本次新增股份上市情况......22

    一、新增股份上市批准情况......22

    二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22

    三、新增股份的上市时间......22

    四、新增股份的限售安排......22
第四节 股份变动及其影响......23

    一、本次发行前公司前十名股东情况......23


    二、本次发行后公司前十名股东情况......23

    三、股本结构变动情况......24

    四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24

    五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......24
第五节 财务会计信息分析......26

    一、主要财务数据......26

    二、管理层讨论与分析......27
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......30
第七节 保荐机构的上市推荐意见......32

    一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32

    二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......32
第八节 其他重要事项......33
    一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的
其他重要事项......33

    二、新增股份上市时仍符合发行条件的说明......33

    三、其他需说明的事项......33
第九节 备查文件......34

                    释  义

  除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
金力永磁、公司、本公司、股  指  江西金力永磁科技股份有限公司
份公司、发行人

本报告、本上市公告书        指  江西金力永磁科技股份有限公司创业板 2020 年度向
                                特定对象发行股票上市报告书

本次向特定对象发行、本次发  指  江西金力永磁科技股份有限公司本次向特定对象发
行                              行股票的行为

证监会、中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

深交所                      指  深圳证券交易所

《实施细则》                指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
                                业务实施细则》

保荐机构、海通证券、保荐机  指  海通证券股份有限公司
构（主承销商）

发行人会计师、立信          指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、广东华商        指  广东华商律师事务所

元、万元、亿元              指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节 公司基本情况

  公司名称：江西金力永磁科技股份有限公司

  英文名称：JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

  法定代表人：蔡报贵

  证券简称：金力永磁

  证券代码：300748

  注册资本：41,342.4188 万元（截至 2020 年 6 月 30 日）

  成立日期：2008 年 8 月 19 日

  上市日期：2018 年 9 月 21 日

  股票上市地：深圳证券交易所

  注册地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园

  公司住所：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号

  董事会秘书：鹿明

  邮政编码：341000

  电话号码：0797-8068059

  传真号码：0797-8068000

  互联网址：http://www.jlmag.com.cn

  电子邮箱：jlmag_info@jlmag.com.cn

  所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修
订版），以及《2020 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司 2020 年 7 月开始
所处行业从“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”变更为“C30 非金属矿物制品业”；根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》的行业分类，公司属于 C3985 电子专用材料制造。

  经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和
代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。


        第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的内部决策程序
（一）董事会审议过程

  2020 年 5 月 22 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2020年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会就本次发行的相关议案进行审议。公司独立董事发表了独立意见。

  2020 年 5 月 25 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒
体上公开披露了第二届董事会第二十一次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案》等内容，并公告了《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

  2020 年 6 月 22 日，鉴于 2020 年 6 月 12 日中国证监会颁布了《注册管理办
法》等新规，创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，根据股东大会的授权及新实施的再融资注册管理办法的规定，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票
的论证分析报告（修订稿）>的议案》本次发行的相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

  2020 年 6 月 23 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒
体上公开披露了第二届董事会第二十二次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等内容。

  2020 年 9 月 8 日，因调减募集资金拟投入金额 4,000.00 万元，发行人召开
第二届董事会第二十五次会议，根据股东大会的授权，会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

  2020 年 9 月 8 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒
体上公开披露了第二届董事会第二十五次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等内容。

  2020 年 11 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

  2020 年 11 月 20 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等
媒体上公开披露了第二届董事会第二十七次会议决议公告。
（二）股东大会审议过程

  2020 年 6 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了与本次发行有关的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可