证券代码：300748 证券简称：金力永磁
江西金力永磁科技股份有限公司
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
（江西省赣州市经济技术开发区工业园）
创业板 2020 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一 年 一 月
声 明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
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蔡报贵 胡志滨 李忻农
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曹志刚 谢志宏 吕锋
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尤建新 陈占恒 袁太芳
江西金力永磁科技股份有限公司
年 月 日
声 明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
监事签名：
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苏权 梁起禄 朱庆莲
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粟山 刘路军 孙益霞
江西金力永磁科技股份有限公司
年 月 日
声 明
本公司其他高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
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毛华云 黄长元 于涵
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鹿明 谢辉 易鹏鹏
江西金力永磁科技股份有限公司
年 月 日
目 录
声 明......2
声 明......3
声 明......4
目 录......5
释 义......6
第一节 发行人发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序 ......7
二、本次发行概要 ......10
三、本次发行的发行对象情况 ......17
四、本次发行的相关机构情况 ......23
第二节 发行前后相关情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......26
三、本次发行对公司的影响 ......26第三节 保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见......28
一、关于本次发行过程合规性的说明 ......28
二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ......28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......29
第五节 有关中介机构声明......30
一、保荐机构（主承销商）声明 ......30
二、发行人律师声明 ......31
三、会计师事务所声明 ......32
四、验资机构声明 ......33
第六节 备查文件......34
一、备查文件目录 ......34
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 ......34
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金力永磁、公司、本公司、 指 江西金力永磁科技股份有限公司
股份公司、发行人
本发行情况报告书 指 江西金力永磁科技股份有限公司创业板 2020 年度向
特定对象发行股票发行情况报告书
本次向特定对象发行、本次 指 江西金力永磁科技股份有限公司本次向特定对象发
发行 行股票的行为
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
保荐机构、海通证券、保荐 指 海通证券股份有限公司
机构（主承销商）
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、广东华商 指 广东华商律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。
第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2020年 5月 22日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等本次发行的相关议案，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会就本次发行的相关议案进行审议。公司独立董事发表了独立意见。
2020年 5月 25日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒体上公开披露了第二届董事会第二十一次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案》等内容，并公告了《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
2020年 6月 22日，鉴于 2020年 6月 12日中国证监会颁布了《注册管理办
法》等新规，创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，根据股东大会的授权及新实施的再融资注册管理办法的规定，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》本次发行的相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
2020年 6月 23日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒
体上公开披露了第二届董事会第二十二次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等内容。
2020 年 9 月 8 日，因调减募集资金拟投入金额 4,000.00 万元，发行人召开
第二届董事会第二十五次会议，根据股东大会的授权，会议审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2020 年 9 月 8 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等媒
体上公开披露了第二届董事会第二十五次会议决议公告及《江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等内容。
2020 年 11 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2020 年 11 月 20 日，发行人在中国证监会指定的上市公司信息披露网站等
媒体上公开披露了第二届董事会第二十七次会议决议公告。
（二）股东大会审议过程
2020年 6月 9日，发行人召开 2020年第一次临时股东大会，会议审议通过
了与本次发行有关的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板非公开发行A 股股票预案>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议
案》等议案。发行人于 2020 年 6 月 9 日在深交所网站等媒
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