证券代码：300748 证券简称：金力永磁
公告编号：2020-046
债券代码：123033 债券简称：金力转债
江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 17 日以
电话、邮件、书面方式通知各位董事和监事，公司第二届董事会第二十一次会议
于 2020 年 5 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，满足公司日常经营的资金需求、优化资本结构，公司经营管理层对公司长期经营发展规划、资金需求、融资环境以及监管政策等情况
进行了审慎的分析和论证，拟通过非公开发行股票的方式募集资金。公司董事会逐项审议并通过了本次非公开发行股票方案的各项内容：
2.1 发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.2 发行方式和时间
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.3 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。
定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
分配现金股利：P1=P0-D
分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，每股分配现金股利为 D，每股分配股票股利或资本公积转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.5 发行数量
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 10%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至非公开发行预案公告日，上市公司总股本为41,342.4188 万股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 4,134.2418 万股。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间，若发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.6 限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后
减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.7 募集资金数量及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 71,800.00 万元（含 71,800.00 万元），
扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
序 项目名称 总投资总额（万元） 募集资金拟
号 投入金额（万元）
1 年产 3000 吨新能源汽车及 62,354.17 50,300.00
3C 领域高端磁材项目
2 补充流动资金 21,500.00 21,500.00
合计 83,854.17 71,800.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.9 上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2.10 决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
四、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的
议案》
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
五、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
七、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
八、审议通过《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>
的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
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