河南省交通规划设计研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产实施情况暨
新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零一九年一月
特别提示
1、本次发行指上市公司向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等162名交易对方发行股份购买资产。
2、本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为38.47元/股。
3、本次发行股份购买资产的新增股份数量为7,454,173股普通股（A股），本次发行完成后公司股份数量为137,054,173股。
4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月9日受理设研院递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。
5、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年1月18日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
6、本次交易完成后，公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易各方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易已取得中国证监会等有关审批机关的核准。中国证监会、深交所等机构对本次发行股份及支付现金购买资产事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示.......................................................................................................................................... 1
公司声明.......................................................................................................................................... 2
目录.................................................................................................................................................. 3
释义.................................................................................................................................................. 4
第一节本次交易基本情况............................................................................................................. 5
一、本次交易方案概述 ................................................................................................................... 5
二、本次发行股份具体情况 ........................................................................................................... 5
三、本次发行前后相关情况对比 ................................................................................................... 7
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......................................................................... 14
五、本次交易不构成重大资产重组 ............................................................................................. 14
六、本次交易不构成关联交易 ..................................................................................................... 15
七、本次交易不构成借壳上市 ..................................................................................................... 15
八、本次交易完成后公司股权分布符合上市条件..................................................................... 15
第二节本次交易实施情况........................................................................................................... 16
一、本次交易的决策过程 ............................................................................................................. 16
二、本次交易的实施情况 ............................................................................................................. 17
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................................. 18
四、上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况............. 18五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................................................. 19
六、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................................................. 19
七、中介机构核查意见 ................................................................................................................. 20
第三节新增股份上市情况........................................................................................................... 22
一、新增股份登记及上市安排 ..................................................................................................... 22
二、新增股份限售安排 ................................................................................................................. 22
第四节持续督导.......................................................................................................................... 27
一、持续督导期间 ......................................................................................................................... 27
二、持续督导方式 ......................................................................................................................... 27
三、持续督导内容 ......................................................................................................................... 27
第五节备查文件及相关中介机构联系方式 ............................................................................... 28
一、备查文件 ................................................................................................................................. 28
二、备查地点及备查方式 ............................................................................................
