证券代码：300732 证券简称：设研院 上市地点：深圳证券交易所
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产报告书
摘要
交易对方
杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等
共217名自然人
上海壹德资产管理有限公司－ 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－
壹德1号新三板私募投资基金 合力量创起航1号量化投资基金
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规编写。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价公司本次交易时，除报告书的内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方的声明
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
交易对方承诺其将及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌交易对方所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
证券服务机构声明
根据相关规定，公司本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、上市公司及标的公司的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司承诺：
本公司/本所保证河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产的申请文件已经本公司/本所审阅，确认申请文件不致因引用本公司/本所出具的相关文件等相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对申请文件相关信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明.......................................................................................................................................... 1
交易对方的声明 ............................................................................................................................... 2
证券服务机构声明 ........................................................................................................................... 3
目录.................................................................................................................................................. 4
释义.................................................................................................................................................. 5
重大事项提示................................................................................................................................... 7
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 7
二、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易、不构成借壳上市....................... 7
三、本次发行股份的情况 ....................................................................................................... 8
四、本次交易的支付方式 ..................................................................................................... 14
五、本次交易的评估情况 ..................................................................................................... 19
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍......................................................................... 20
七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......................................................... 27
八、本次交易对方作出的业绩承诺等情况......................................................................... 28
九、关于标的公司未来将变更为有限责任公司的说明..................................................... 29
十、本次交易相关方作出的其他承诺情况......................................................................... 30
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份
减持计划 ................................................................................................................................. 37
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................................. 37
十三、其他重要事项 ............................................................................................................. 40
重大风险提示................................................................................................................................. 41
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 41
二、与拟购买标的公司有关的风险 .....................................................................................43
三、其他风险 ......................................................................................................................... 45
第一节本次交易概况 ................................................................................................................... 47
一、本次交易的背景及目的 ................................................................................................. 47
二、本次交易的决策及审批情况 .........................................................................................49
三、本次交易方案介绍 ...............................................................................
