中信建投证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象
发行股票限售股解禁上市流通事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对捷佳伟创向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,480,245股，发行价格为94.41元/股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月12日进行验证，并出具了容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，发行数量26,480,245股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
（二）向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况
2021年6月9日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019年激励计划”）等相关规定，由于5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对
象的资格，公司决定对其在2019年激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共计11,650股回购注销（以下简称“本次回购注销”）。具体内容详见公司于2021年6月10日披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-062）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。
2021年10月18日，公司办理完成了上述授予的11,650股限制性股票的回购注销手续。具体详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-098）。本次回购注销完成后，公司总股本由347,700,245股变更为347,688,595股。
截止本核查意见出具日，公司总股本为347,688,595股，其中：限售条件流通股/非流通股为118,427,391股，占本核查意见出具日公司总股本的34.06%；无限售条件流通股为229,261,204股，占本核查意见出具日公司总股本的65.94%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的14名股东UBS AG、叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金、郭伟松、富国基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、南方希望实业有限公司承诺：自上市公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的14名股东严格履行了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 10 月 27 日（星期三）。
2、本次申请解除限售的股份数量为 26,480,245 股，占公司目前总股本的
7.62%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 26,480,245 股，占公司目
前总股本的 7.62%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 14 名，共对应 72 个证券账户。
4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：
序 持有限售股 本次解除限 本次实际可
号 股东名称 证券账户名称 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量（股）
中国邮政储蓄银行股份有
限公司－中欧中小盘股票 1,694,735 1,694,735 1,694,735
型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公
司－中欧创新成长灵活配 1,271,052 1,271,052 1,271,052
置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－中
欧责任投资混合型证券投资 1,165,131 1,165,131 1,165,131
基金
招商银行股份有限公司－中
欧启航三年持有期混合型证 635,526 635,526 635,526
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－中欧新蓝筹灵活配置混合 635,526 635,526 635,526
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
1 中欧基金管理 －中欧精选灵活配置定期开 529,605 529,605 529,605
有限公司 放混合型发起式证券投资基
金
兴业银行股份有限公司－中
欧新趋势股票型证券投资基 529,605 529,605 529,605
金（LOF）
招商银行股份有限公司－中
欧瑞丰灵活配置混合型证券 317,763 317,763 317,763
投资基金
中国工商银行股份有限公司
－中欧匠心两年持有期混合 264,802 264,802 264,802
型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限
公司－中欧双利债券型证券 211,842 211,842 211,842
投资基金
中国工商银行股份有限公司
－中欧先进制造股票型发起 211,842 211,842 211,842
式证券投资基金
序 持有限售股 本次解除限 本次实际可
号 股东名称 证券账户名称 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量（股）
中欧基金－光大银行－中欧
基金阳光1号集合资产管理计 127,105 127,105 127,105
划
中国国有企业 中国国有企业结构调整基
2 结构调整基金 金股份有限公司 3,177,629 3,177,629 3,177,629
股份有限公司
3 郭伟松 郭伟松 2,117,360 2,117,360 2,117,360
中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型 529,604 529,604 529,604
证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－富
国清洁能源产业灵活配置混 243,619 243,619 243,619
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－富国天博创新主题混合型 158,882 158,882 158,882
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－富国价值优势混合型证券 105,920 105,920 105,920
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－富国高端制造行业股票型 84,736 84,736 84,736
证券投资基金
4 富国基金管理 富国富增股票型养老金产品
有限公司 －中国银行股份有限公司
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