广东国立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1831号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券” 或“主承销商”）协商确定本次发行价格为12.14元/股，发行数量为2,668万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的60.34%，即1,610万股；网上初始发行数量占本次发行总量的39.66%，即1,058万股。
根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,372.81092倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.34%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.8万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,401.2万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0242143498%,网上有效申购倍数为4,129.78259倍。本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。4、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
一、网下发行申购情况及初步配售情况
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年10月27日(T日)结束。经核查确认，
4,344家网下投资者管理的6,825个有效报价配售对象中，有12家网下投资者
管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购；4,332家网下投资者管理的
6,812个有效报价配售对象按照《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,401,360
万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 拟认购数量 网下申购
（万股） 情况
1 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有 500 未申购
限公司-自有资金
2 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有 500 未申购
限公司-万能产品
3 甘肃省国有资产投资集团有 甘肃省国有资产投资 500 未申购
限公司 集团有限公司
4 刘淑梅 刘淑梅 500 未申购
5 陈勇元 陈勇元 500 未申购
6 陈素芬 陈素芬 500 未申购
7 黄巧龙 黄巧龙 500 未申购
8 陈炳谦 陈炳谦 500 未申购
9 姚战琴 姚战琴 500 未申购
10 傅梅城 傅梅城 500 未申购
11 华加锋 华加锋 500 未申购
12 拉萨市达实投资发展有限公 拉萨市达实投资发展 500 未申购
司 有限公司
13 汪健 汪健 500 未申购
（二）网下初步配售结果
根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询价及推介公告》）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股（不足1股的部分舍去），产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按深交所网下发行电子平台自动生成的记录，由申购时间最早的配售对象获配零股。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股 占有效申购 配售数量 占网下发行 各类投资者
投资者类别
数（万股） 数量的比例 （股） 总量的比例 配售比例
A类投资者 704,350 20.71% 1,336,352 50.09% 0.01897284%
B类投资者 236,000 6.94% 293,112 10.99% 0.01242000%
C类投资者 2,461,010 72.35% 1,038,536 38.93% 0.00421996%
合计 3,401,360 100% 2,668,000 100% 0.00784392%
注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
其中零股904股按照《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价股及推介公告》中公布的网下配售原则配售给富兰克林国海中国收益证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系 人：资本市场部
联系电话：0769-22118641、0769-22110359、0769-23320291
传 真：0769-22119285
发行人：广东国立科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2017年10月31日
附表：网下投资者初步配售明细表
序 投资者名称 配售对象名称 投资者 申购数量 获配股数
号 类型 （万股） （股）
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