安徽中环环保科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签名）：
张伯中 宋永莲 江琼 向凤 张伯雄
马东兵 蒋玉林 马迎三 李东
发行人：安徽中环环保科技科技股份有限公司
2020 年 10 月 27 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序 ......5
二、本次发行概况 ......7
三、本次发行对象概况 ......8
四、本次发行的相关机构 ......20
第二节 本次发行前后公司基本情况 ......22
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23
三、本次发行对公司的影响 ......23第三节 保荐人、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
性意见 ......25
一、保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 ....25
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见
......25
第四节 有关中介机构声明......27
第五节 备查文件 ......32
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
中环环保、公司、发行人 指 安徽中环环保科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 公司本次以非公开发行股票的方式，向不超过三十五名特定
次发行、本次非公开发行 对象发行不超过 4,939 万股普通股股票之行为
本报告、本发行情况报告 指 安徽中环环保科技股份有限公司创业板非公开发行股票发
书 行情况报告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
海通证券/保荐机构/主承 指 海通证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2019 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案，决定发行人申请本次非公开发行事项。
2020 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等修订后的本次非公开发行股票议案。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，该次股东大会
审议通过了董事会提交的本次非公开发行股票议案。
2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，该次股东大会审
议通过了董事会提交的修订后的非公开发行股票议案。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
2020 年 4 月 30 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会
审核通过。
2020 年 5 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准安徽中环环保科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1031 号），核准本次非公开发
行。
（三）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 17 名发行对象发出了《缴款通知书》，各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2020 年 10 月 21 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机
构（主承销商）海通证券的专用账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对指
定收款账户的资金到账情况进行了验证。2020 年 10 月 22 日，天职会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《海通证券股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]37953
号），截至 2020 年 10 月 22 日止，海通证券已收到中环环保本次发行的全部有效
募集资金，共计人民币 549,999,913.54 元，其中：非公开发行股份 40,352,158.00股，发行价格为人民币 13.63 元/股，有效募集资金金额为 549,999,913.54 元。2020年 10 月 22 日，海通证券将募集资金扣除承销费用后划付至发行人指定的募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金
到账情况进行了验资。2020 年 10 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《安徽中环环保科技股份有限公
司验资报告》（容诚验字[2020]230Z0224 号），截至 2020 年 10 月 22 日止，公司
本次非公开发行股票 40,352,158.00 股，募集资金总额人民币 549,999,913.54 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,443,293.24 元，实际募集资金净额为人民币543,556,620.30 元，其中计入股本人民币 40,352,158.00 元，计入资本公积人民币503,204,462.30 元。
（四）股权登记和托管情况
本次发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。
本次发行新增的 40,352,158 股 A 股股票的性质均为有限售条件流通股，17 名
发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。
（三）发行数量
本次发行的股票数量为 40,352,158 股，本次非公开发行股票数量未超过发行前公司总股本 171,891,595 股的 30%，亦符合《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1031 号）中本次发行不超过49,390,000 股新股的要求。
（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 10 月 15 日。
本次非公开发行价格为 13.63 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
（五）募集资金及发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为 549,999,913.54 元，相关发行费用共计6,443,293.24 元，扣除发行费用后募集资金净额为 543,556,620.30 元，不超过本次募集资金拟投入金额 55,000.00 万元，亦不超过募投项目总投资。
（六）锁定期
本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。自本次发行结束之日至股份解禁之日止，发行对象就其所认购的本公司本次非公开发行股票，因公司送红股或转增股本等原因导致增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
发行人和主承销商于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件的方式向 87 名符合条件
的投资者送达了《安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。上述 87 名投资者中包括：已经提交认购意向书
的 35 名投资者；20 家证券投资基金管理公司；10 家证券公司；5 家保险机构投
资者；截止到 2020 年 9 月 18 日收市后发行人前 20 大股东（不包含发行人控股股
东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共 17 名）。上述过程均经过律师见证。
除上述 87 名投资者外，2020 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 14 日期间，共有 9
名符合条件的新增投资者表达了认购意向。主承销商以电子邮件的方式向上述 9名新增投资者送达了《认购邀请书》。上述过程均经过律师见证。具体情况如下：
序号 投资者名称 提交认购意向书日期 发送认购邀请书日期
1 安徽明泽投资管理有限公司 2020 年 9 月 25 日 2020 年 10 月 14 日
2 安徽乐友文化科技有限公司 2020 年 9 月 25 日 2020 年 10 月 14 日
3 黄山高新毅达新安江专精特新创业 2020 年 10 月 12 日 2020 年 10 月 14 日
投资基金（有限合伙）
4 东吴基金管理有限公司 2020 年 10 月 12 日 2020 年 10 月 14 日
5 安徽安元创新风险投资基金有限公 2020 年 10 月 12 日 2020 年 10 月 14 日
司
6 上海睿亿投资发展中心（有限合伙） 2020 年 10 月 12 日 2020 年 10 月 14 日
7 梁竞辉 2020 年 10 月 12 日
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