300684 深市 中石科技

证券简称：中石科技                                  证券代码：300684
    北京中石伟业科技股份有限公司

    以简易程序向特定对象发行股票

            之上市公告书

                保荐人（主承销商）

    （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

                  二〇二三年九月


                      特别提示

一、发行数量及价格

  1、发行数量：18,656,716 股

  2、发行价格：16.08 元/股

  3、募集资金总额：299,999,993.28 元

  4、本次发行募集资金总额 299,999,993.28 元，扣除各项发行费用 6,072,972.42
元（不含增值税），中石科技本次募集资金净额 293,927,020.86 元。
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：18,656,716 股

  2、股票上市时间：2023 年 9 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 9 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目  录


特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排 ...... 1
三、发行对象限售期安排 ...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 4
一、上市公司的基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 （一）发行类型 ...... 5
 （二）本次发行履行的内部决策程序 ...... 5
 （三）本次发行监管部门核准过程 ...... 6
 （四）发行过程 ...... 6
 （五）发行方式 ...... 7
 （六）发行数量 ...... 7
 （七）发行价格 ...... 7
 （八）募集资金和发行费用 ...... 7
 （九）募集资金到账和验资情况 ...... 7
 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 7
 （十一）新增股份登记情况 ...... 9
 （十二）发行对象认购股份情况 ...... 9
 （十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 13
 （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 14
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
 （一）新增股份上市批准情况 ...... 14

 （二）新增股份的基本情况 ...... 14
 （三）新增股份的上市时间 ...... 15
 （四）新增股份的限售安排 ...... 15
四、本次股份变动情况及其影响...... 15
 （一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 15
 （二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 16
 （三）本次发行对股本结构的影响 ...... 16
 （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 17
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 17
五、主要财务数据与财务指标 ...... 17
 （一）主要财务数据...... 18
 （二）管理层分析与讨论...... 18
六、本次发行的相关机构 ...... 20
 （一）保荐人（主承销商） ...... 20
 （二）发行人律师 ...... 21
 （三）审计机构 ...... 21
 （四）验资机构 ...... 21
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 22
 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 22
 （二）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 22
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23
 （一）备查文件目录...... 23
 （二）备查文件存放地点...... 24

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                一、普通词汇

本次发行                指  北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象
                              发行股票事项

中石科技、上市公司、公司、 指  北京中石伟业科技股份有限公司
本公司、发行人
本上市公告书、上市公告书  指  《北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对
                              象发行股票之上市公告书》

保荐人、主承销商、国泰君  指  国泰君安证券股份有限公司
安
发行人律师、律师、嘉源  指  北京市嘉源律师事务所

会计师、公证天业        指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际                指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），发行人 2020
                              年度、2021 年度、2022 年度审计机构

报告期、近三年及一期    指  2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

股东大会                指  北京中石伟业科技股份有限公司股东大会

董事会                  指  北京中石伟业科技股份有限公司董事会

监事会                  指  北京中石伟业科技股份有限公司监事会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

定价基准日              指  本次以简易程序向特定对象发行股票发行期首日

A 股                    指  人民币普通股

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、上市公司的基本情况

中文名称          北京中石伟业科技股份有限公司

英文名称          Jones Tech Plc

法定代表人        吴晓宁

注册地址/办公地址  北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号

设立日期          1997 年 4 月 10 日

股份公司成立日期  2012 年 12 月 28 日

注册资本          28,085.25 万元

统一社会信用代码  91110302633614168G

电话              010-67860832

传真              010-67862636-8111

电子信箱          info@jones-corp.com

邮政编码          100176

互联网网址        www.jones-corp.com

上市日期          2017 年 12 月 27 日

股票上市地        深圳证券交易所

公司股票简称      中石科技

公司股票代码      300684

                  经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业
                  生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业
                  务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加
经营范围          工和“三来一补”业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
                  营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
                  经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                  动。）

二、本次新增股份发行情况
 （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
 （二）本次发行履行的内部决策程序

  2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；


  2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

  2023年6月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2023年8月17日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
 （三）本次发行监管部门核准过程

  2023 年 8 月 22 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的《关
于受理北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕628 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行
股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 25 日向中国证监会提交注册。
  2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
 （四）发行过程

  2023 年 8 月 8 日，在律师的见证下，主承销商共向 138 家特定对象发送《认
购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，前述特定对象具体包括：
发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公司 21 家；
证券公司 11 家；保险机构 8 家；其他机构 63 家；个人投资者 15 位。

  2023 年 8 月 11 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐人（主
承销商）共收到 8 份申购报价单，当日 12 点前，除 3 家公募基金公司无需缴纳
定金外，其他 5 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。

 （五）发行方式

  本次发行全部采取创业板以简易程序向特定对象发行的方式。
 （六）发行数量

  本次向特定对象发行股票的数量为 18,656,716 股。
 （七）发行价格

  本次发行的发行价格为 16.08 元/股，发行价格为基准价格的 1.00 倍。

  本次创业板以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日
为发行期首日（2023 年 8 月 9 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 2