北京中石伟业科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年九月
北京中石伟业科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
吴晓宁 叶露 HAN WU（吴憾）
陈钰 陈曲 孟祥萌
张文丽 张慕仁 程文龙
全体监事签字：
袁靖 贾万明 杨小帆
全体非董事高级管理人员签字：
唐源 SHU WU（吴曙） 朱光福
北京中石伟业科技股份有限公司
年 月 日
目 录
北京中石伟业科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺书...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 7
三、发行对象情况介绍 ...... 14
四、本次发行相关机构 ...... 18
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 21
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 25
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第四节 中介机构声明 ...... 27
保荐人（主承销商）声明 ...... 27
发行人律师声明 ...... 28
会计师事务所声明 ...... 29
验资机构声明 ...... 32
第五节 备查文件 ...... 34
一、备查文件目录 ...... 34
二、备查文件存放地点 ...... 34
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市公 指 北京中石伟业科技股份有限公司
司、中石科技
本次发行、本次创业板以简易程 指 发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行普
序向特定对象发行 通股的行为
《公司章程》 指 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行
期首日，即 2023 年 8 月 9 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 北京中石伟业科技股份有限公司董事会
股东大会 指 北京中石伟业科技股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐人（主承销商） 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2023 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2023 年 8 月 22 日，公司本次发行申请由深交所受理并收到深交所核发的
《关于受理北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕628 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 25 日向中国证监会提交注
册。
2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北京中石伟业科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行对象为诺德基金管理有限公
司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”、张奇智共 8 家。
上市公司和主承销商于 2023 年 9 月 11 日向上述 8 家发行对象发出《缴款通
知书》。截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止，上述 8 家发行对象已将认购资金全额
汇入国泰君安的发行专用账户。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的
实收情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B079 号《关
于北京中石伟业科技股份有限公司向特定投资者发行股票认购资金实收情况的
验证报告》。根据该报告，截至 2023 年 9 月 14 日止，特定投资者缴纳的申购资
金合计为人民币 299,999,993.28 元(大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元贰角捌分)，已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。
2023 年 9 月 15 日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公
司指定的本次募集资金专户内。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账
户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资
报告》。根据该报告，截至 2023 年 9 月 15 日止，中石科技本次实际以简易程序
向特定对象发行股票 18,656,716 股，发行价格为人民币 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用人民币 6,072,972.42 元（不含税金额）后，公司实际募集资金净额为人民币293,927,020.86 元（大写：贰亿玖仟叁佰玖拾贰万柒仟零贰拾元捌角陆分），其中计入股本为人民币 18,656,716.00 元，计入资本公积（资本溢价）为人民币275,270,304.86 元。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条第二款及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第四十一条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 22 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 003 号主动管理型私募证券投资基金、深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 105 号投资基金、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚 9 号私募证券投资基金”、张奇智共 8 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票完成后，由于中石科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。
若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购中石科技创业板以简易程序向特定对象发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。
发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 18,656,716股，全部采取创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过，交易所审核并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股份数量（即 18,738,288 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股份数量的 70%（13,116,802 股）。
（四）发行方式
本次发行全部采取创业板以简易程序向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（五）定价方式及发行价格
本次发行的发行价格为 16.08 元/股。
本次创业板以简易程序向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价
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