证券代码：300683 证券简称：海特生物
武汉海特生物制药股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○二一年十月
特别提示
一、发行股票数量及价格等信息
1、本次发行新增股份数量：18,749,125 股
2、发行价格：32.00 元/股
3、募集资金总额：599,972,000.00 元
4、募集资金净额：588,094,409.47 元
5、验资会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6、验资报告文号：众环验字（2021）0100077 号
7、股份预登记完成日期：2021 年 9 月 28 日
8、新增股份上市日期：2021 年 10 月 15 日
9、新增股份后总股本：122,104,165 股
10、调整后 A 股每股收益：-0.2050 元/股
11、保荐机构：安信证券股份有限公司
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 18,749,125 股，将于 2021 年 10 月 15 日在
深圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设 涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票中，公司控股股东陈亚先生认购的股份自本次发行新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录 ......3
释义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、公司基本情况 ......7
二、本次新增股份发行情况 ......7
（一）发行股票类型及面值 ......7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......8
（三）发行时间 ......13
（四）发行方式 ......13
（五）发行数量 ......13
（六）发行价格 ......13
（七）募集资金和发行费用 ......14
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......14
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
（十）新增股份登记托管情况 ......15
（十一）发行对象情况 ......15
1、发行对象基本情况 ......15
2、发行对象与发行人关联关系......19
3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说
明......20
4、发行对象的认购资金来源......20
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第二节 本次新增股份上市情况 ......23
一、新增股份上市批准情况 ......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间 ......23
四、新增股份的限售安排 ......23
第三节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后股东情况 ......24
（一）本次发行前后股份变动情况......24
（二）本次发行前公司前十名股东情况......24
（三）本次发行后公司前十名股东情况......24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......25
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......25
四、财务会计信息讨论和分析 ......26
（一）合并资产负债表主要数据 ......26
（二）合并利润表主要数据 ......26
（三）合并现金流量表主要数据 ......26
（四）主要财务指标 ......26
（五）管理层讨论与分析 ......27
1、资产负债整体状况分析......27
2、偿债能力分析 ......27
3、盈利能力分析 ......27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐机构（主承销商） ......29
二、发行人律师事务所 ......29
三、审计验资机构 ......29
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ......30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30
第六节 其他重要事项 ......31
第七节 备查文件 ......32
一、备查文件......32
二、查阅地点、时间 ......32
（一）发行人：武汉海特生物制药股份有限公司......32
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司......32
（三）查阅时间 ......32
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
海特生物/公司/本公司 指 武汉海特生物制药股份有限公司
/上市公司/发行人
武汉三江源投资发展有限公司（原名：武汉三江源生物科技有
三江源、控股股东 指
限公司、武汉三江源药业有限公司），公司控股股东
实际控制人 指 陈亚、吴洪新、陈宗敏，三人为一致行动人
北京沙东 指 北京沙东生物技术有限公司，公司参股公司
海泰生物 指 珠海经济特区海泰生物制药有限公司，公司全资子公司
汉康医药 指 天津市汉康医药生物技术有限公司，公司全资子公司
汉瑞药业 指 天津汉瑞药业有限公司，汉康医药全资子公司
汉一医药 指 天津汉一医药科技有限公司，汉康医药全资子公司
汉嘉医药 指 天津汉嘉医药科技有限公司，汉康医药全资子公司
荆门汉瑞 指 汉瑞药业（荆门）有限公司，公司全资子公司
武汉博肽 指 武汉博肽企业发展有限公司，公司股东
领航商贸 指 湖北领航商贸有限公司，实际控制人控制的其他企业
本次发行/本次向特定 武汉海特生物制药股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
对象发行/本次向特定 指
票的行为
对象发行股票
安信证券、保荐机构
指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 武汉海特生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉海特生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 武汉海特生物制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在
尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：武汉海特生物制药股份有限公司
英文名称：Wuhan Hiteck Biological Pharma Co., Ltd..
上市日期：2017 年 8 月 8 日
成立日期：1992 年 4 月 8 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海特生物
股票代码：300683.SZ
法定代表人：陈亚
董事会秘书：陈煌
发行前注册资本：10,335.5040 万元
社会统一信用代码：91420100724667038L
注册地址：武汉经济技术开发区海特科技园
注册地址的邮政编码：430056
办公地址：武汉经济技术开发区海特科技园
办公地址的邮政编码：430056
联系电话：027-84891666
传真号码：027-84891282
公司网址：www.hiteck.com.cn
电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn
经营范围：生物工程产品，冻干粉针生产、销售；本公司产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
2020 年 7 月 14 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与陈亚签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议的议案》、《关于向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的各项议案，就本次发行的具体方案、本次募集资金运用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，关联方陈亚、陈煌就相关关联事项回避表决，并提请股东大会批准。
2020 年 7 月 30 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通过现
场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等与本次向特定对象发行相关的各项议案，关联方陈亚、三江源、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司就相关议案回避表决。
2020 年 11 月 18 日，发行人召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过
了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次向特定对象发行相关的各项议案，就本次发行的具体方案调整方案、本次募集资金运用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，关联方陈亚就相关关联事项回避表决。
根据发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，董事会有权根据有关部门的要求、相关市场
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