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朗新科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年9月25日报送)

公告日期:2014-12-05

                                                          

                       本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创              

                   业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较                

                   大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的              

                   风险因素,审慎作出投资决定。       

                                朗新科技股份有限公司                              

                     (无锡新区震泽路18号无锡软件园鲸鱼座D幢601室)                             

                  首次公开发行股票并在创业板上市                                              

                                            招股说明书               

                                                  (申报稿)      

                       本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)               

                   不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公               

                   告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。        

                                             保荐人(主承销商)          

                    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座                        

                 

                                                          

                                               本次发行概况         

                 发行股票类型           人民币普通股(A股)      

                                        不超过6,222.2222万股(含公开发行新股数量与股东公           

                 发行股数 

                                        开发售股份数量),占发行后总股本的比例不低于25%            

                 公开发行新股数量      【    】万股  

                                        不超过1,000万股,且不超过自愿设定12个月及以上限            

                 股东公开发售股份数   

                                        售期的投资者获得配售股份的数量,其所得资金不归发行         

                 量

                                        人所有。  

                 每股面值              人民币1.00元   

                 每股发行价格           【●】元   

                 预计发行日期           【●】年【●】月【●】日          

                 拟上市证券交易所      深圳证券交易所  

                 发行后总股本           不超过24,888.8888万股     

                                             本次公开发行股票(包括公司公开发行新股和公司股        

                                        东公开发售老股,下同)的总量不超过6,222.2222         万股,  

                                        且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低          

                                        于25%。    

                                             根据询价结果,若出现发行募集资金额超过募集资金        

                                        投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的情形,公司         

                                        可在满足发行条件的前提下,减少新股发行数量,同时由          

                 本次发行安排  

                                        符合条件的股东按照其原对公司持股的相对比例进行公          

                                        开发售股份,但作为董事、监事、高级管理人员的股东公           

                                        开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的25%,            

                                        超过部分由其他非董事、监事、高级管理人员股东按其原          

                                        对公司持股的相对比例进行公开发售。符合条件的股东公         

                                        开发售股份数量不超过1,000万股,且不超过自愿设定            

                                        12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。         

                                                        1-1-2

                                                          

                                             本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终         

                                        数量,在遵循前述原则的基础上,由公司与保荐机构(主           

                                        承销商)协商共同确定。     

                                             公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。保荐        

                                        承销费用将按照公开发行新股数量和股东公开发售股份          

                                        数量的相对比例在公司与发售股东间分摊。除保荐承销费         

                                        用之外的其他发行费用全部由公司承担。       

                                             本次公开发行新股和公司股东公开发售股份不会导         

                                        致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结构发生         

                                        重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。          

                                             公司控股股东无锡朴华、无锡群英和实际控制人徐长        

                                        军、郑新标承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不             

                                        转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公         

                                        司股份,也不由公司回购本企业/本人所直接或间接持有          

                                        的公司股份;在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,关            

                                        于减持本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的老         

                                        股(不包括本企业/本人在本次发行股票后从公开市场中          

                                        新买入的股份)事项,本企业/本人承诺如下:在锁定期            

                 本次发行前股东所持   

                                        (包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本企业/本人            

                 股份的限售安排、股    

                                        直接或间接转让所持老股不超过本企业/本人持有公司老         

                 东对所持股份自愿锁   

                                        股的15%,在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第              

                 定的