厦门弘信电子科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二二年七月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 9.75 元/股。
二、本次新增股份数量为 18,564,102 股，本次发行后公司股份数量488,410,056 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 21 日受理
公司向特定对象发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次向特定对象发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流
通股，上市日期为 2022 年 8 月 2 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次
向特定对象发行股份募集配套资金发行对象认购的股份自本次发行新增股票上市起六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证上市公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次向特定对象发行股份募集配套资金的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
公司声明 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 公司的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、发行人主营业务 ...... 7
第二节 发行股份募集配套资金方案 ...... 8
一、发行股票类型和面值 ...... 8
二、发行价格 ...... 8
三、发行数量 ...... 8
四、发行对象 ...... 8
五、募集资金情况及发行费用 ...... 9
六、发行股票的锁定期 ...... 9
七、上市地点 ...... 9
第三节 本次交易实施情况 ...... 10
一、本次交易的决策程序 ...... 10
二、本次交易标的资产过户、验资及股份登记情况...... 11
三、募集配套资金实施情况 ...... 11
四、发行对象情况介绍 ...... 16
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 22
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 22
七、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 24
八、相关协议及承诺的履行情况 ...... 24
九、相关后续事项的合规性及风险 ...... 24
第四节 新增股份的数量和上市时间 ...... 26
一、新增股份数量及价格 ...... 26
二、新增股份登记情况 ...... 26
三、新增股份上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第五节 本次股份变动情况及影响 ...... 27
一、股份变动情况 ...... 27
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次向特定对象发行股份募集配套资金前后对上市公司每股收益和每
股净资产的影响 ...... 28
四、上市公司主要财务数据 ...... 29
五、本次发行对公司的影响 ...... 30
第六节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 32
一、独立财务顾问结论性意见 ...... 32
二、法律顾问结论性意见 ...... 33
释 义
本公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
弘信电子、上市公司、公 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
司、本公司、发行人
弘信创业、控股股东 指 弘信创业工场投资集团股份有限公司
华扬电子、标的公司、标 苏州市华扬电子股份有限公司，于 2022 年 6 月 8 日变更
的资产、交易标的、拟购 指 为苏州市华扬电子有限公司
买资产
交易对方 指 巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）、
颜永洪
华扬同创 指 苏州华扬同创投资中心（有限合伙）
本次交易、本次重组、本 指 厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现
次重大资产重组 金购买华扬电子 100%股权并募集配套资金的行为
预案 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付
重组报告书、草案 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（注册稿）》
《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付
上市公告书 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨
新增股份上市公告书》
《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付
摘要、本公告书摘要 指 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨
新增股份上市公告书（摘要）》
本次发行、本次向特定对 厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现
象发行股票 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股份募集配套资金的行为
《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份
法律意见书 指 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之实施情况的法律意见书》
认购邀请书 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行
股份募集配套资金认购邀请书》
发行方案 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司向特定对象发行
股份募集配套资金发行方案》
发行股份及支付现金购 弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
买资产协议 指 限合伙）、颜永洪于 2021 年 6 月 2 日签订的《发行股份
及支付现金购买资产协议》
发行股份及支付现金购 弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
买资产协议之补充协议 指 限合伙）、颜永洪于 2021 年 10 月 22 日签订的《发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议》
发行股份及支付现金购 弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
买资产协议之补充协议 指 限合伙）、颜永洪于 2022 年 5 月 26 日签订的《发行股份
（二） 及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
业绩承诺及补偿协议 指 限合伙）、颜永洪于 2021 年 10 月 22 日签订的《业绩承
诺及补偿协议》
业绩承诺及补偿协议之 弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
补充协议 指 限合伙）、颜永洪于 2022 年 2 月 11 日签订的《业绩承诺
及补偿协议之补充协议》
业绩承诺及补偿协议之 弘信电子与巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有
补充协议（二） 指 限合伙）、颜永洪于 2022 年 5 月 26 日签订的《业绩承诺
及补偿协议之补充协议（二）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问、独立财务顾
问、独立财务顾问（主承 指 国信证券股份有限公司
销商）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板发行注册管理 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
办法》
《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》
《重大资产重组审核规 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则》 则》
《财务顾问业务管理办 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
法》
《公司章程》 指 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书摘要中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异
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