300657 深市 弘信电子

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产

    并募集配套资金暨关联交易

              之

 向特定对象发行股份募集配套资金

        发行情况报告书

              独立财务顾问

            二〇二二年七月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      李 强                  丁澄                  苏晨光

      宋 钦                  李震                  陈素真

      吴俊龙                  何为                  李  昊

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      李 强                  丁澄                  苏晨光

      宋 钦                  李震                  陈素真

      吴俊龙                  何为                  李  昊

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      李 强                  丁澄                  苏晨光

      宋 钦                  李震                  陈素真

      吴俊龙                  何为                  李  昊

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      李 强                  丁澄                  苏晨光

      宋 钦                  李震                  陈素真

      吴俊龙                  何为                  李  昊

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      李 强                  丁澄                  苏晨光

      宋 钦                  李震                  陈素真

      吴俊龙                  何为                  李  昊

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

      杨 辉                  徐小兰                  郑建杰

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

      周江波

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                    年    月    日

                          目 录


目 录 ...... 8
释 义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10

  一、发行人基本情况......10

  二、本次发行履行的相关程序...... 10

  三、本次发行概要......12

  四、本次发行的发行对象情况...... 18

  五、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 26

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 26

  二、本次发行对公司的影响 ...... 27第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 29

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 29

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第五节 有关中介机构的声明 ...... 32
第六节 备查文件...... 37

  一、备查文件目录......37

  二、备查文件地点......37

                          释 义

  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

  弘信电子、上市公司、公  指  厦门弘信电子科技集团股份有限公司

    司、本公司、发行人

    弘信创业、控股股东    指  弘信创业工场投资集团股份有限公司

    华扬电子、标的公司    指  苏州市华扬电子股份有限公司，于2022年6月8日变
                              更为苏州市华扬电子有限公司

        交易对方          指  巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合
                              伙）、颜永洪

        华扬同创          指  苏州华扬同创投资中心（有限合伙）

                              厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及支
    本次交易、本次重组    指  付现金购买华扬电子100%股权并募集配套资金的行
                              为

          预案            指  《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及
                              支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易案》

                              《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及
    重组报告书、草案      指  支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
                              书（草案）（注册稿）》

                              上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买巫
        本次交易          指  少峰、朱小燕、颜永洪、华扬同创合计持有的华扬
                              电子100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的
                              特定对象发行股份募集配套资金

  本次发行、向特定对象发      上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
 行、本次向特定对象发行、  指  资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资
  本次向特定对象发行股票      金的行为

 发行情况报告书、本发行情      《厦门弘信电子科技集团股份有限公司发行股份及
        况报告书          指  支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向
                              特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》

          董事会          指  厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

        股东大会          指  厦门弘信电子科技集团股份有限公司股东大会

        中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

          深交所          指  深圳证券交易所

 财务顾问、独立财务顾问、  指  国信证券股份有限公司

        主承销商

        发行人律师        指  北京国枫律