300656 深市 民德电子

股票简称：民德电子                                  股票代码：300656
 深圳市民德电子科技股份有限公司
  2021 年度向特定对象发行股票

          上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

    （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

                          二○二二年一月


                    特别提示

    一、本次发行新增股份数量、发行价格

    1、发行数量：10,993,843 股

    2、发行价格：45.48 元/股

    3、募集资金总额：499,999,979.64 元

    4、募集资金净额：494,330,133.77 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：10,993,843 股

    2、股票上市时间：2022 年 1 月 21 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

    3、本次发行新增 10,993,843 股股份的预登记手续已于 2022 年 1 月 10 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

    三、新增股票限售安排

    本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月
内不得转让，自 2022 年 1 月 21 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


目 录...... 3
释 义...... 4
第一节  发行人基本情况 ...... 5
一、基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节  本次新增股份上市情况 ...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第三节  本次股份变动情况及其影响 ...... 17
一、本次发行前后股东情况...... 17
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 18
三、股份变动对每股收益和每股净资产的影响...... 19
四、财务会计信息分析...... 19
第四节  本次新增股份发行上市相关机构 ...... 22
一、保荐机构（主承销商）...... 22
二、发行人律师...... 22
三、审计机构...... 22
四、验资机构...... 23
第五节  保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第六节  其他重要事项 ...... 25
第七节  备查文件 ...... 26

                      释 义

    本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
民德电子、公司、本公司、

                        指  深圳市民德电子科技股份有限公司

发行人、上市公司

本次发行、本次向特定对      民德电子以向特定对象的方式向特定对象发行普通股股
                        指

象发行                      票的行为

募集资金                指  本次向特定对象发行所募集的资金

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

长城证券、保荐机构、主

                        指  长城证券股份有限公司

承销商

发行人律师、律师        指  广东华商律师事务所

审计机构、验资机构、会

                        指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

计师

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

结算公司                指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元、万元                指  除特别注明外，均指人民币元、人民币万元


              第一节  发行人基本情况

一、基本情况

公司名称：            深圳市民德电子科技股份有限公司

公司英文名称：        Shenzhen MinDe ElectronicsTechnology Ltd.

上市地点：            深圳证券交易所

证券简称              民德电子

证券代码：            300656

注册地址：            深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号

办公地址：            深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号

法定代表人：          许文焕

发行前注册资本：      11,979.00万元

社会统一信用代码：    91440300758620182W

经营范围：            兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软、硬件的技术开发、设
                      计；电子通讯产品的开发、系统集成；嵌入式芯片、软件的开发、
                      系统集成（以上均不含加工组装及限制项目）；国内贸易（不含专
                      营、专控、专卖商品）；条码扫描识别及打印设备的技术开发、技
                      术服务；航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、超轻
                      飞行器的技术开发、设计；航空拍摄服务（不含限制项目）；经营
                      进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
                      制的项目须取得许可后方可经营）。条码扫描识别及打印设备的生
                      产（凭有效的环保批复经营）。

公司网址：            http://www.mindeo.cn/

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    2021 年 7 月 16 日，发行人召开了第三届董事会第四次会议，与会董事一致
审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。

    2021 年 8 月 6 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。

    2、本次发行监管部门注册程序

    2021 年 11 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市民德
电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 11 月 24 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市民德电子科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程


    （1）认购邀请书发送情况

    在广东华商律师事务所律师的见证下，发行人和长城证券于 2021 年 12 月
23 日以电子邮件或邮寄的方式向截至 2021 年 12 月 20 日向深交所报送发行方案
时确定的《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的符合相关条件的投资者发出了《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次发行认购。其中
包括：已提交认购意向函的 38 名投资者，公司前 20 名股东（截止到 2021 年 12
月 10 日，不含关联方），20 家基金公司，10 家证券公司，5 家保险机构，共计
93 名投资者（剔除重复投资者）。除上述 93 家投资者外，2021 年 12 月 20 日向
深交所报送发行方案后至 2021 年 12 月 27 日内（含，T-1 日）新增 16 家意向认
购投资者，在广东华商律师事务所律师的见证下，发行人和长城证券已向上述16 家新增投资者补发了《认购邀请书》等认购文件。上述新增投资者不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：

  序号                                投资者名称

  1                                    雷刚

  2                            财达证券股份有限公司

  3                          深圳市纵贯资本管理有限公司

  4                        深圳前海博普资产管理有限公司

  5                      宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）

  6                          浙江宁聚投资管理有限公司

  7                        湖南轻盐创业投资管理有限公司

  8                        湘韶投资管理（上海）有限公司

  9                                    邱丕云

  10                                    王政

  11                                    钟革

  12                            诺德基金管理有限公司

  13                          上海驰泰资产管理有限公司

  14                      沈阳兴途股权投资基金管理有限公司

  15                                  叶志雄

  16                          东方基金管理股份有限公司

    综上，共计向 109 名投资者发送了《认购邀请书》。


        经主承销商、发行人律师核查