深圳市民德电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二○二二年一月
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 错误！未定义书签。
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行基本情况...... 7
三、本次发行对象基本情况......11
四、本次发行的相关机构情况...... 16
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第五节 有关中介机构声明...... 24
保荐机构（主承销商）声明...... 错误！未定义书签。
发行人律师声明...... 错误！未定义书签。
审计机构声明...... 错误！未定义书签。
验资机构声明...... 错误！未定义书签。
第六节 备查文件...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
民德电子、公司、本公司、
指 深圳市民德电子科技股份有限公司
发行人、上市公司
本次发行、本次向特定对
指 民德电子本次向特定对象发行普通股股票的行为
象发行
募集资金 指 本次向特定对象发行所募集的资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
长城证券、保荐机构、主
指 长城证券股份有限公司
承销商
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
审计机构、验资机构、会
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 7 月 16 日，发行人召开了第三届董事会第四次会议，与会董事
一致审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
2、2021 年 8 月 6 日，发行人召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。
依据《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请向特定对象发行股票已履行了完备的内部决策程序。
（二）本次发行监管部门注册程序
2021 年 11 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市民德
电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 11 月 24 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市民德电子科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号），同意公
（三）募集资金到账及验资情况
公司本次发行募集资金总额为 499,999,979.64 元，募集资金净额为494,330,133.77 元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的要求。
2022 年 1 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《认购资金
总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZL10001 号），截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金人民币499,999,979.64元已汇入长城证券股份有限公司为发行人本次向特定对象发行股票指定的专项账户。
2022 年 1 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了
验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZL10002 号）。截至 2022 年1月4日，民德电子本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股10,993,843股，每股发行价格 45.48 元，募集资金总额为 499,999,979.64 元，扣除各项不含税发行费用人民币 5,669,845.87 元，实际募集资金净额为人民币 494,330,133.77元。其中新增注册资本人民币 10,993,843.00 元，增加资本公积人民币483,336,290.77 元，变更后的注册资本为人民币 130,783,843.00 元。
公司已依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，确保专款专用，并根据规定将在募集资金转入募集资金专户后一个月内签订《募集资金三方监管协议》。
本次发行不涉及以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（四）股权登记和托管情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具证券登记证明。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。
（三）发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 12,379,301 股（为本次募集资金
上限 50,000.00 万元除以发行底价 40.39 元/股，向下取整精确至 1 股），且不超过
本次发行前公司总股本的 30%，即 35,937,000 股（含）。
根据投资者申购报价情况，本次发行股数确定为 10,993,843 股，未超过发行人股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（四）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 24
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%，即 40.39 元/股，本次发行底价为 40.39 元/股。其中，定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
广东华商律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 45.48 元/股，与发行底价的比率为 112.60%。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
在广东华商律师事务所律师的见证下，发行人和长城证券于 2021 年 12 月
23 日以电子邮件或邮寄的方式向截至 2021 年 12 月 20 日向深交所报送发行方案
时确定的《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的符合相关条件的投资者发出了《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《深圳市民德电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次发行认购。其中
包括：已提交认购意向函的 38 名投资者，公司前 20 名股东（截止到 2021 年 12
月 10 日，不含关联方），20 家基金公司，10 家证券公司，5 家保险机构，共计
93 名投资者（剔除重复投资者）。除上述 93 家投资者外，2021 年 12 月 20 日向
深交所报送发行方案后至 2021 年 12 月 27 日内（含，T-1 日）新增 16 家意向认
购投资者，在广东华商律师事务所律师的见证下，发行人和长城证券已向上述16 家新增投资者补发了《认购邀请书》等认购文件。上述新增投资者不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
1 雷刚
2 财达证券股份有限公司
3 深圳市纵贯资本管理有限公司
4 深圳前海博普资产管理有限公司
5 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
6 浙江宁聚投资管理有限公司
7 湖南轻盐创业投资管理有限公司
8 湘韶投资管理（上海）有限公司
9 邱丕云
10 王政
11 钟革
12 诺德基金管理有限公司
13 上海驰泰资产管理有限公司
14 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
15 叶志雄
16 东方基金管理股份有限公司
综上，共计向 109 名投资者发送了《认购邀请
查看PDF原文
