万通智控科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼
二〇二一年七月
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和相应的法律责任。
全体董事签字：
张健儿 姚春燕 MingguangYu
李 滨 傅黎瑛 刘海宁
潘定海
全体监事签字：
俞正权 徐建峰 蒋嫣萌
未兼任董事的其他高级管理人员签字：
胡芬华
万通智控科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义：
万通智控、发行人、公司、 指 万通智控科技股份有限公司
本公司、上市公司
本报告书 指 《万通智控科技股份有限公司向特定对象发 A 股票发
行情况报告书》
本次发行、本次向特定对象 万通智控科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行
发行、本次向特定对象发行 指 A股股票之行为
股票
万通控股/控股股东/万通汽 指 杭州万通智控控股有限公司，曾用名为”杭州余杭万通
配 汽配有限公司”，为发行人控股股东
公司章程 指 发行人公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
监事或监事会 指 发行人监事或监事会
《认购邀请书》 指 《万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请文件》
保荐机构、主承销商、中银 指 本次发行保荐机构中银国际证券股份有限公司
证券
发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所
天健/会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 中国境内上市人民币普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
3、2020 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对本次向特定对象发行股票方案部分表述进行调整，除调整的内容外，方案其他内容保持不变。
4、2020 年 12 月 30 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
5、2021 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
6、2021 年 6 月 4 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会审议，审议
通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）监管部门的审核程序
1、2020 年 9 月 30 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于万通
智控科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020 年 11 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意万通智控
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
1、就认购资金到账情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7
月 5 日出具了天健验〔2021〕362 号《验资报告》。经审验，本次发行新股有效
认购资金为 297,600,000.00 元，截至 2021 年 7 月 1 日止认购资金已汇入中银证
券指定的银行账户。
2、就募集资金到账情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7
月 5 日出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 7 月 2
日止，发行人实际 收到中银证券 汇入的发行对 象本次增加出 资人民币292,705,660.38 元（已扣除不含税承销和保荐费用）。截至《验资报告》出具日，本次发行募集资金总额为人民币 297,600,000.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费等发行费用共计人民币 8,010,231.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 289,589,768.02 元，其中增加股本人民币 30,000,000.00 元，超出股本部分增加资本公积人民币 259,589,768.02 元。所有认购资金均以人民币现金形式投入。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。在中国证监会同意注册本次发行申请后有效期内，选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 23 日。本次发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 8.95 元/股。
北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和中银证券根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.92 元/股，发行价格为基准价格的 110.84%。
（四）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为 3,000 万股，未超过公司董
事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 3,000 万股。
根据已报备深交所的发行方案，本次发行股票数量不超过 3,000 万股（含本
数），因此本次实际发行数量超过发行方案报备的拟发行股票数量的 70%、且未超过发行方案报备的拟发行股票数量。
（五）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额 30,963.23 万元。
根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过 30,963.23 万
元（含本数），因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金总额。
（六）限售期
本次发行完成后，全体发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
全体发行对象因本次发行所获得的股份在上述限售期届满后，需遵守中国证监会及深交所等证券监管机构的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（八）本次发行申购报价情况
1、认购邀请书发送情况
在北京德恒律师事务所的全程见证下，2021 年 6 月 22 日，公司和中银证券
以电子邮件和快递方式向符合条件的 90 名投资者发送《万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。上述 90 名投资者中，包括：公司前 20 名股东（不含发行人和中银证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、20 家证券投资基金管理公司（其中 4 家提交了认购意向函）、10 家证券公司、5 家保险机构投资者，35 已经表达认购意向的投资者。
自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行
簿记前，中银证券收到 1 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件，具体情况如下：
序号 投资者名称
1 台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
《认购邀请书》中主要包含了认购对象与条件、认购时间安排和认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、投资者适当性管理、特别提示等内容。《申购报价单》主要包含了认购对象确认的认购价格、认购金额、认购
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