股票代码：300640 股票简称：德艺文创
德艺文化创意集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
二〇二二年七月
发 行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴体芳 欧阳军 王斌
林兢 骆念蓓 吴飞美
唐锦铨
全体监事签名：
张弦 吴丽萍 张振威
除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
陈秀娟 原静曼 吴艳菱
谢欣欣
德艺文化创意集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目 录......2
释义......3
第一节本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行的基本情况......6
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况......17
第二节发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后股东情况......19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
三、本次发行对公司的影响......20第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......22
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......22
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......22第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见......23
第五节 有关中介机构的声明 ......24
第六节 备查文件 ......27
一、备查文件......27
二、查询地点......27
三、查询时间......27
释义
在本发行情况报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、德艺 指 德艺文化创意集团股份有限公司
文创
控股股东、实际控制人 指 吴体芳
本次发行、本次以简易程序向 指 德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程
特定对象发行 序向特定对象发行股票的行为
本报告书 指 《德艺文化创意集团股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票之发行情况报告书》
2022 年度以简易程序向特定对 指 《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易
象发行股票预案（修订稿） 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
募集说明书（注册稿） 指 《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2022 年 5 月 13 日
董事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司董事会
监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司监事会
股东大会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会
兴业证券、保荐机构（主承销 指 兴业证券股份有限公司
商）
发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》、《创业板再 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》融资办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》、《创业板承销实 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
施细则》 业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注 2：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些
差异是由四舍五入造成的。
第 一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2022 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于提请
2021 年度股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案。
2022 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了与本次发
行相关的议案。
2022 年 4 月 8 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过授权董事会全权办
理与本次发行相关事宜的议案。
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了调整本次
发行方案的相关议案。
2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了与本次发
行竞价结果相关的议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 6 月 16 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕193 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并
于 2022 年 6 月 21 日向中国证监会提交注册。
公司于 2022 年 7 月 2 日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2022 年 7 月 5 日向参与本
次发行的认购对象送达了《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《验资报告》（华兴验字[2022]22008630020 号），截至 2022 年 7 月 8 日上午 12
点止，兴业证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 134,082,496.35 元。
2022 年 7 月 11 日，兴业证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划
转至德艺文创指定的银行账户内。2022 年 7 月 12 日，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字[2022]22008630013 号），本次发行募集资金总额 134,082,496.35 元，扣除各项发行费用人民币 7,759,437.04 元（含税），德艺文创本次募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，其中增加股本人民币 27,087,373.00 元，增加资本公积—股本溢价人民币 99,235,686.31 元。
综上，本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人 2022 年 4 月 13 日披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（修订稿）》，本次发行股票的发行数量不超过 8,560.95 万股（含8,560.95 万股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据本次发行的募集说
明书（注册稿），根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为 2,708.74 万股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。本次实际发行股票数量为27,087,373 股，不低于本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 5 月 13 日。
根据发行日（2022 年 5 月 17 日）投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人与主承销商确定本次发行价格为 4.95 元/股。
发行价格未低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算
公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人 2022 年 4 月 13 日披露的《2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（修订稿）》，本次发行拟募集资金总额不超过 13,408.25 万元（含13,408.25 万元）。根据本次发行的募集说明书（注册稿），根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币 13,408.25 万元。本次发行实际募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除各项发行费用人民币 7,759,437.04 元（含税），实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元。其中增加股本人民币27,087,373.00 元，
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