股票代码：300640 股票简称：德艺文创
德艺文化创意集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
二〇二二年七月
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：27,087,373 股
2、发行价格：4.95 元/股
3、募集资金总额：134,082,496.35 元
4、募集资金净额：126,323,059.31 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：27,087,373 股
2、股票上市时间：2022 年 7 月 20 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，自
2022 年 7 月 20 日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......2
目 录......3
释义......4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
三、本次新增股份上市情况......15
四、本次股份变动情况及其影响......16
五、主要财务数据及财务指标......19
六、本次新增股份发行上市相关机构......23
七、保荐机构的上市推荐意见......24
八、其他重要事项......26
九、备查文件......27
释义
在本上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、德艺 指 德艺文化创意集团股份有限公司
文创
本次发行、本次以简易程序向 指 德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程
特定对象发行 序向特定对象发行股票的行为
本上市公告书、上市公告书 指 《德艺文化创意集团股份有限公司创业板以简易程
序向特定对象发行股票上市公告书》
2022 年度以简易程序向特定对 指 《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易
象发行股票预案（修订稿） 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
募集说明书（注册稿） 指 《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易
程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日，即 2022 年 5 月 13 日
董事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司董事会
监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司监事会
股东大会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会
兴业证券、保荐机构（主承销 指 兴业证券股份有限公司
商）
发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
审计机构、验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》、《创业板再 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》融资办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》、《创业板承销实 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
施细则》 业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度1-3
月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注 2：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、公司基本情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司基本情况如下：
公司名称： 德艺文化创意集团股份有限公司
英文名称： ProfitCultural & Creative GroupCo.,Ltd.
注册地址： 福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室
办公地址： 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称及代码： 德艺文创（300640）
统一社会信用代码： 913501001543955516
注册资本： 285,365,054 元
法定代表人： 吴体芳
上市时间： 2017 年 4 月 17 日
邮政编码： 350003
电话： 86-0591-87762758
传真： 86-0591-87828800
互联网网址： www.fz-profit.com
电子信箱： board@fz-profit.com
一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；图文设计制
作；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工业设计
服务；专业设计服务；企业形象策划；动漫游戏开发；软件开
发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；礼品花卉销
售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销
经营范围： 售；纺织、服装及家庭用品批发；电子产品销售；智能家庭消
费设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品批发；体
育用品及器材批发；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医
用）销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代
理；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2022 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于提请
2021 年度股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的议案。
2022 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了与本次发
行相关的议案。
2022 年 4 月 8 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过授权董事会全权办
理与本次发行相关事宜的议案。
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了调整本次
发行方案的相关议案。
2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了与本次发
行竞价结果相关的议案。
（三）本次发行监管部门注册过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 6 月 16 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕193 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并
于 2022 年 6 月 21 日向中国证监会提交注册。
公司于 2022 年 7 月 2 日收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）发行过程
2022 年 5 月 12 日，在发行人律师的见证下，发行人及保荐机构（主承销
商）以电子邮件方式共向 70 名投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行人
前 20 名股东（已剔除 9 名关联方）11 家，基金公司 20 家，证券公司 11 家，
保险公司 5 家，其他提交认购意向书的投资者 23 家。
自 2022 年 5 月 12 日向投资者统一发送认购邀请文件后，截至申购报价日
（即 2022 年 5 月 17 日）前一日，保荐机构（主承销商）共收到 11 名新增投资
者的认购意向，经主承销商和发行人律师核查，上述 11 名提交认购意向书的投资者均非发行人或主承销商的关联方。主承销商在申购报价日（即 2022 年 5 月
17 日）前一日之前（含 2022 年 5 月 16 日）以电子邮件方式向上述 11 名投资
者发送了认购邀请书。
截至 2022 年 5 月 16 日，本次发行共向 81 名投资者发送了认购邀请文件。
具体包括：发行人前 20 名股东（已剔除 9 名关联方）11 家，基金公司 20
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