证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-021
德艺文化创意集团股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格等信息
1、本次发行新增股份数量：66,076,254 股
2、发行价格：5.18 元/股
3、募集资金总额：人民币 342,274,995.72 元
4、募集资金净额：人民币 329,557,841.84 元
5、验资会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
6、验资日期：2021 年 3 月 16 日
7、验资报告文号：华兴验字[2021]21004310026 号
8、股份预登记完成日期：2021 年 3 月 24 日
9、新增股份上市日期：2021 年 3 月 31 日
10、新增股份后总股本：286,850,254 股
11、调整后 A 股每股收益：0.1565 元/股
二、本次发行股票上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 66,076,254 股，将于 2021 年 3 月 31 日在深
圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
吴体芳认购的股份自本次发行新增股份上市首日起 18 个月内不得转让；其他发行对象认购的股份，自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
德艺文创/发行人/公司 指 德艺文化创意集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）/主 指 兴业证券股份有限公司
承销商/兴业证券
审计机构/会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/律师 指 福建天衡联合律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 德艺文化创意集团股份有限公司股东大会
董事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司董事会
监事会 指 德艺文化创意集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象 指 德艺文化创意集团股份有限公司本次向特定对象发行
发行股票 股票之行为
定价基准日 指 向特定对象发行股票发行期首日，即 2021 年 3 月 4 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。
一、公司基本情况
公司名称 德艺文化创意集团股份有限公司
英文名称 Profit Cultural & Creative Group Co.,Ltd.
注册及办公地址 福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 德艺文创（300640）
统一社会信用代码 913501001543955516
发行前注册资本 22,077.4 万人民币
法定代表人 吴体芳
董事会秘书 冯文婷
上市时间 2017 年 4 月 17 日
邮政编码 350003
电话 86-0591-87762758
传真 86-0591-87828800
互联网网址 www.fz-profit.com
电子信箱 board@fz-profit.com
所属行业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
主营业务 创意家居用品的研发设计、外包生产及销售
一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；图文设计制作；数字
文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工业设计服务；专业设计
服务；企业形象策划；动漫游戏开发；软件开发；工艺美术品及礼仪
用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及
其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用
陶瓷制品制造；礼品花卉销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品
经营范围 销售；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；电子产品销售；
智能家庭消费设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品批发；
体育用品及器材批发；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销
售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；出版物批发；出版物零
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是向特定对象发行股票，本次发行、上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 5 月 19 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
中国证监会、深交所于 2020 年 6 月 12 日发布了创业板改革并试点注册制相
关规章和规范性文件，2020 年 6 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
2020 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公
司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案。
2、监管部门审核和注册过程
2020 年 9 月 2 日，公司收到《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会《关于同意德艺文化创意集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同
自 2021 年 3 月 3 日（T-3 日）至申购报价前，在福建天衡联合律师事务所的
见证下，本次发行共向 85 名投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行人前
二十大股东 8 家（不含关联方）、基金公司 20 家、证券公司 10 家、保险机构 5
家、其他机构及自然人 42 家。
经福建天衡联合律师事务所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申
报时间内，即 2021 年 3 月 8 日 9:00~12:00，保荐机构（主承销商）收到 21 个认
购对象发来的 21 份申购报价单。
除公募基金无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了《申购报价单》并及时足额缴纳保证金。
因首轮获配投资者苏子杰未在缴款通知书规定时间内缴纳余款，按照《认购邀请书》要求，认定苏子杰已缴纳款项全部无效，发行人和主承销商将取消其配售资格，其已缴纳的认购保证金不予退还并归发行人所有。因本次发行募集资金尚存在缺口，经发行人与主承销商协商确定启动追加认购程序，本次发行的追加
认购时间为 2021 年 3 月 12 日 15:00-17:00。在追加认购期间，发行人与主承销
商共收到 1 家投资者提交的《追加申购报价单》并及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 3 月 4 日，
为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.16 元/股。
福建天衡联合律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 5.18 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（六）募集资金金额和发行费用
本次发行募集资金总额 342,274,995.72 元，承销保荐费、律师费、审计及验资费等发行费用共计 12,717,153.88 元，扣除发行费用（含税）后的募集资金净额为 329,557,841.84 元。
（七）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 66,076,254 股，发行价格为 5.18 元/股。截至 2021
年 3 月 15 日 12 时整，本次发行的 18 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（主承销商）兴业证券指定账户。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 16 日出具的华兴验字[2021]21004310017 号《验资报告》审验，截
至 2021 年 3 月 12 日上午 12 点 00 分 00 秒止，兴业证券收到德艺文创本次向特
定对象发行股票全部认购款合计人民币 332,275,000.54 元,未能达到预计发行股
份数量和筹资规模且认购家数少于 35 家，发行人德艺文创于 2021 年 3 月 12 日
下午向特定对象发行股票发出追加认购邀请书，并于 2021 年 3 月 15 日上午 12
点 00 分 00 秒止，兴业证券收到德艺文创本次向特定对象发行股票全部认购款合计人民币 342,274,995.72 元。
2021 年 3 月 16 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公
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