证券代码:300638 证券简称：广和通 上市地：深圳证券交易所
深圳市广和通无线股份有限公司
非公开发行股票之上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：12,792,395 股
2、发行价格：54.72 元/股
3、募集资金总额：699,999,854.40 元
4、募集资金净额：693,931,967.67 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 12,792,395 股，将于 2019 年 11 月 29 日在深圳证
券交易所上市。
本次发行对象为博时基金管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、红土创新基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之
日起 12 个月，预计上市流通时间为 2020 年 11 月 29 日（非交易日顺延）。 根
据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019 年 11 月 29 日（即上市日），公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、本公司、公
司、上市公司、广和 指 深圳市广和通无线股份有限公司
通
本次发行/ 本次非公 深圳市广 和通无线股份 有限公司本次 拟以非公开方 式向不超过
开发行/本 次非公开 指 5 名（含）特定对象发行股票的行为
发行股票
广发证券、保荐机 指 广发证券股份有限公司
构、主承销商
发行人律师、信达律 指 广东信达律师事务所
师
会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事或董事会 指 广和通董事或董事会
监事或监事会 指 广和通监事或监事会
股东大会 指 广和通股东大会
公司章程 指 深圳市广和通无线股份有限公司章程
报告期
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
特别说明：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
释义......3
目录......4
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、本次发行股票的基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行的发行过程......9
四、本次发行对象认购股份情况...... 11
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
第三节 本次新增股份上市情况...... 15
一、新增股份上市批准情况...... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15
三、新增股份的上市时间...... 15
四、新增股份的限售安排...... 15
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 16
一、本次发行前后股份变动情况...... 16
二、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
五、主要财务指标及管理层讨论与分析...... 18
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
一、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 24
二、发行人律师：广东信达律师事务所...... 24
三、会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
第七节 其他重要事项...... 26
第八节 备查文件...... 27
一、备查文件...... 27
二、查阅地点...... 27
第一节 公司基本情况
公司名称 深圳市广和通无线股份有限公司
英文名称 Fibocom Wireless Inc.
注册地址 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 501A 号
上市交易所 深圳证券交易所
统一社 会信 9144030071524640XY
用代码
证券代码 300638
证券简称 广和通
公司成 立日 1999 年 11 月 11 日
期
上市时间 2017 年 4 月 13 日
法定代表人 张天瑜
注册资本（本 12,118.86 万元
次发行前）
董事会秘书 陈仕江
电话号码 0755-26520587
传真号码 0755-26887626
邮政编码 518067
电子信箱 zqb@fibocom.com
公司网址 www.fibocom.com.cn
M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的
经营范围 技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸
易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股，不
超过广和通董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量2,400 万股。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2019 年 11 月 7 日。
本次非公开发行价格为 54.72 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公
司股票均价的 90%（54.72 元/股）。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 699,999,854.40 元，扣除与发行有关的费用
6,067,886.73 元后，实际募集资金净额为 693,931,967.67 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《相关主体关于公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了上
述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<
公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于截至 2018 年 6 月 30 日止的<
公司前次募集资金使用情况报告>（修订版）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2019 年 4 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述与本次
非公开发行股票相关的议案。
2019 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，并于 2019 年 9 月
24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案，将本次发行的股东大会决议有效期延长
至 2020 年 11 月 1 日。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2018 年 11 月 23 日由中国证监会受理，于 2019
年 4 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 6 月 10 日，公
司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]976 号），核准公司非公开发行不超过 2,400 万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2019 年 11 月 14 日，发行对象已分别将认购资金共计 699,999,854.40
元缴付至主承销商指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2019]7-97 号”《深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。
2019 年 11 月 15 日，致同会计师就募集资金到账事项出具了“致同验字
（2019）第 441ZC0202 号”《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》，确认
募集资金到账。根据该验资报告，截至 2019 年 11 月 15 日止，广和通已收到非
公开发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股的认缴款，募集资金总额为
699,999,854.40 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额）
6,067,886.73 元，募集资金净额为 693,931,967.67 元。
公司已于 2019 年 11 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
三、本次发行的发行过程
（一）认购邀请书发送过程
2019 年 11 月 6 日，发行人与本次发行的主承销商广发证券共向 64 家机构
及个人发送了认购邀请文件，包括截止2019年10月31日发行人前20名股东（除5 位关联方不向其发送《认购邀请书》外，共
