深圳市广和通无线股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二零二三年七月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
张天瑜 _____________ 应凌鹏 _____________
许 宁 _____________ 张学斌 _____________
叶卫平 _____________
深圳市广和通无线股份有限公司
年 月 日
广和通全体监事声明
本公司及全体监事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
舒 敏 _____________ 陈绮华 _____________
孙晓婧 _____________
深圳市广和通无线股份有限公司
年 月 日
广和通全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
应凌鹏 _____________ 许 宁 _____________
陈仕江 _____________ 王红艳 _____________
深圳市广和通无线股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：7,884,972 股
（二）发行价格：21.56 元/股
（三）募集资金总额：人民币 169,999,996.32 元
（四）募集资金净额：人民币 165,635,975.11 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：7,884,972 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 25 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明 ......1
特别提示 ......4
目 录 ......5
释 义 ......6
一、公司基本情况 ......8
二、本次新增股份发行情况 ......8
三、本次新增股份上市情况 ......22
四、股份变动及其影响 ......23
五、财务会计信息分析 ......25
六、本次新增股份发行上市相关机构......28
七、独立财务顾问的上市推荐意见......29
八、其他重要事项 ......29
九、备查文件 ......30
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
广和通/公司/本公司/上市公 指 深圳市广和通无线股份有限公司
司/发行人
本次发行/本次向特定对象发 深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现
行/本次向特定对象发行股票 指 金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票
的行为
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向
本上市公告书 指 特定对象发行股票募集配套资金新增股份上市公告
书
本次交易、本次重组 指 广和通拟向前海红土、建华开源和深创投发行股份及
支付现金购买其持有的锐凌无线 51%股权
锐凌无线、标的公司 指 深圳市锐凌无线技术有限公司
股东大会 指 深圳市广和通无线股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市广和通无线股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
主承销商/独立财务顾问/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
发行人律师 指 北京市海问律师事务所
标的公司审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）
建华开源 指 深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司（原深
圳建信华讯股权投资基金管理有限公司）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付
《认购邀请书》 指 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股
票募集配套资金认购邀请书》
《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付
《申购报价单》 指 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股
票募集配套资金申购报价单》
A 股、股 指 人民币普通股
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 深圳市广和通无线股份有限公司
英文名称 Fibocom Wireless Inc.
成立日期 1999 年 11 月 11 日
上市日期 2017 年 04 月 13 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300638
股票简称 广和通
发行前注册资本 757,689,310 股
法定代表人 张天瑜
董事会秘书 陈仕江
注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座
1101
办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座
10-14 层
联系电话 86-755-26520587
联系传真 86-755-26887626
统一社会信用代码 9144030071524640XY
一般经营项目是：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品
的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、
经营范围 咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。许可经营项目是：电信业务经营。
所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务 2G 产品、3G 产品、4G 产品、5G 产品
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
（1）本次交易预案及相关议案已于 2021 年 7 月 12 日经上市公司第三届董
事会第二次会议审议通过；
（2）本次交易已经前海红土、建华开源、深创投内部决策机构批准；
（3）本次交易已经锐凌无线董事会、股东会审议通过；
（4）本次交易报告书及相关议案已于 2021 年 9 月 28 日经上市公司第三届
董事会第五次会议审议通过；
（5）本次交易已通过德国联邦经济与能源部的外国投资控制审查无异议程序；
（6）本次交易已经上市公司股东大会审议通过。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 10 月 14 日，深交所上市审核中心发布《创业板并购重组委 2022 年
第 3 次审议会议结果公告》，深交所上市审核中心对公司提交的拟以发行股份及支付现金方式购买锐凌无线 100%股权并募集配套资金事项进行了审议，审议同意公司发行股份及支付现金购买资产。
2022 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市广和
通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717 号），同意公司本次交易的注册。
3、发行过程
发行人和主承销商于 2023 年 6 月 16 日向获得配售的投资者发出了《深圳市
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