深圳市广和通无线股份有限公司
非公开发行股票之发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
张天瑜 应凌鹏 王宁
_____________ _____________
张学斌 许宁
深圳市广和通无线股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
发行人、本公司、公
司、上市公司、广和 指 深圳市广和通无线股份有限公司
通
本次发行/ 本次非公 深圳市广 和通无线股份 有限公司本次 拟以非公开方 式向不超过
开发行/本 次非公开 指 5 名（含）特定对象发行股票的行为
发行股票
广发证券、保荐机 指 广发证券股份有限公司
构、主承销商
发行人律师、信达律 指 广东信达律师事务所
师
会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
董事或董事会 指 广和通董事或董事会
监事或监事会 指 广和通监事或监事会
股东大会 指 广和通股东大会
公司章程 指 深圳市广和通无线股份有限公司章程
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
目录
释义......3
目录......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行股票的基本情况......7
四、发行对象......8
五、本次非公开发行的相关机构...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 14
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 15
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合法合规性的结论性意见...... 18
第五节 有关中介机构声明...... 19
第六节 备查文件...... 23
一、备查文件...... 23
二、查阅地点...... 23
三、查阅时间...... 23
四、信息披露网址...... 23
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳市广和通无线股份有限公司
英文名称 Fibocom Wireless Inc.
注册地址 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 501A 号
上市交易所 深圳证券交易所
统一社 会信 9144030071524640XY
用代码
证券代码 300638
证券简称 广和通
公司成 立日 1999 年 11 月 11 日
期
上市时间 2017 年 4 月 13 日
法定代表人 张天瑜
注册资本（本 12,118.86 万元
次发行前）
董事会秘书 陈仕江
电话号码 0755-26520587
传真号码 0755-26887626
邮政编码 518067
电子信箱 zqb@fibocom.com
公司网址 www.fibocom.com.cn
M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的
经营范围 技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸
易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司2018 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《相关主体关于公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了上
述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<
公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于截至 2018 年 6 月 30 日止的<
公司前次募集资金使用情况报告>（修订版）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2019 年 4 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了上述与本次
非公开发行股票相关的议案。
2019 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，并于 2019 年 9 月
24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案，将本次发行的股东大会决议有效期延长
至 2020 年 11 月 1 日。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2018 年 11 月 23 日由中国证监会受理，于 2019
年 4 月 26 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 6 月 10 日，公
司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]976 号），核准公司非公开发行不超过 2,400 万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2019 年 11 月 14 日，发行对象已分别将认购资金共计 699,999,854.40
元缴付至主承销商指定的账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天
健验[2019]7-97 号”《深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。
2019 年 11 月 15 日，致同会计师就募集资金到账事项出具了“致同验字
（2019）第 441ZC0202 号”《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》，确认募
集资金到账。根据该验资报告，截至 2019 年 11 月 15 日止，广和通已收到非公
开发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股的认缴款，募集资金总额为
699,999,854.40 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额）
6,067,886.73 元，募集资金净额为 693,931,967.67 元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行价格为 54.72 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公
司股票均价的 90%，即为发行底价 54.72 元/股。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》
发送日的次一交易日，即 2019 年 11 月 7 日。本次非公开发行价格不低于发行期
首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 54.72 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 699,999,854.40 元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、会计师审计验资费用等）6,067,886.73 元后，实际募集资金 693,931,967.67 元。
（五）锁定期
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、发行对象
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、询价申购情况
主承销商与发行人律师共同核查了《认购邀请书》规定的有效申报时间（2019
年 11 月 11 日 9:00-12:00）内投资者回复的《深圳市广和通无线股份有限公司
非公开发行股票申购报价单》及其附件，共收到 5 家有效报价。
申购报价情况如下：
序 投资者名称 投资者 关联关系 锁定期 申购价格 申购金额
号 类别 （元/股） （万元）
1 博时基金管理有限公司 基金 无 12 个月 54.80 14,000.00
2 深圳前海红土并购基金合 其他 无 12 个月 54.73 20,000.00
伙企业（有限合伙）
3 红土创新基金管理有限公 基金 无 12 个月 54.73 8,000.00
司
4 睿远基金管理有限公司 基金 无 12 个月 54.72 20,000.00
5 建信（北京）投资基金管 其他 无
