证券代码：300627 证券简称：华测导航
上海华测导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
二〇二一年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：30,745,580 股
2、发行股票价格：26.02 元/股
3、募集资金总额：799,999,991.60 元
4、募集资金净额：785,009,211.13 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：30,745,580 股
2、股票上市时间：2021 年 7 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易，自
2021 年 7 月 9 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股
份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型和面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
（三）发行时间...... 12
（四）发行方式...... 12
（五）发行数量...... 12
（六）发行价格...... 12
（七）募集资金和发行费用...... 13
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14
（十）新增股份登记托管情况...... 14
（十一）发行对象认购股份情况...... 14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28
三、本次新增股份上市情况 ...... 29
（一）新增股份上市批准情况...... 29
（二）新增股份的基本情况...... 29
（三）新增股份的上市时间...... 29
（四）新增股份的限售安排...... 29
四、本次股份变动情况及其影响......29
（一）本次发行前后公司股本结构情况...... 29
（二）本次发行前后公司前十名股东情况...... 30
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 31
（四）本次发行对主要财务指标的影响...... 31
五、财务会计信息分析 ...... 31
（一）主要财务数据及财务指标...... 31
（二）管理层讨论与分析...... 33
六、本次新增股份发行上市相关机构......35
（一）保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司...... 35
（二）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所...... 35
（三）审计及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 36
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
八、其他重要事项......37
九、备查文件...... 37
（一）备查文件...... 37
（二）查阅地点及时间...... 37
（三）查阅时间...... 38
释 义
本上市公告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
华测导航/公司/上市公司/ 指 上海华测导航技术股份有限公司
发行人
方正保荐/保荐机构/主承销 指 方正证券承销保荐有限责任公司
商/保荐机构（主承销商）
本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行股票
发行
公司律师/发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本上市公告书 指 上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法（试行）》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称：上海华测导航技术股份有限公司
英文名称：Shanghai Huace NavigationTechnology Ltd
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：华测导航
股票代码：300627
有限公司成立日期：2003 年 9 月 12 日
股份公司设立日期：2015 年 1 月 16 日
股票上市日期：2017 年 3 月 21 日
法定代表人：赵延平
董事会秘书：杨云
注册资本：34,633.7768 万元（不含本次向特定对象发行新增股份）
注册地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座
办公地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座
所属行业：C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
公司电话：021-64950939
公司传真：021-64851208
公司网址：www.huace.cn
公司电子邮箱：huace@huace.cn
经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、
光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议程序
2020 年 8 月 18 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关
于《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 5 月 12 日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于
《公司向特定对象发行股票相关授权》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
（2）股东大会审议程序
2020 年 9 月 15 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于《公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2、本次发行的监管部门注册过程
2020 年 12 月 24 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于上海华测导航技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 25 日，中国证监会出具了《关于同意上海华测导航技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 5 月 27 日向深圳证券交易所报送了《上海华测
导航技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 99 名（剔除重复计算部分），具体包含：截至
2021 年 5 月 20 日公司前 20 名股东 13 家（剔除发行人控股股东、实际控制人、
董监高及前述主体控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司
（陆股通））、基金公司 22 家、证券公司 12 家、保险机构 6 家、其他已提交认购
意向书的投资者 46 家。
自发行人和保荐机构（主承销商）报送本次发行方案至申购前，新增 24 名
投资者表达了认购意向，在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）向上述 24 家新增投资者补发了认购邀请书。在收到认购意向后，保荐机构（主承销商）对上述新增投资者进行了核查：上述新增对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在关联关系，符合相关法律法规的规定。
上述 24 名新增投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 中电科投资控股有限公司
2 上
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