招商证券股份有限公司
关于广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
二〇二一年九月
声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“尚品宅配”）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公司 林联儡、段念 陈昌潍 王小玲、李斌、罗虎、伍飞宁、傅国林、
（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况
林联儡先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师。2007 年起在招商证券投资银行总部工作，负责或参与的项目包括东瑞股份 IPO、科前生物 IPO、盛
通股份 IPO、天禾股份 IPO、易联众 IPO、尚品宅配 IPO、航新科技 IPO、海大
集团可转债等，拥有丰富的投资银行项目管理经验。
段念先生，保荐代表人，参与的项目包括创益通 IPO、雄韬股份非公开发行股票、长春燃气非公开发行股票等，拥有丰富的投资银行项目经验。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
陈昌潍先生，参与的项目包括东瑞股份 IPO、科前生物 IPO、尚品宅配 IPO、
海大集团可转债等，拥有丰富的投资银行项目经验。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 广州尚品宅配家居股份有限公司
英文名称 Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd
成立日期 2004 年 4 月 19 日，于 2012 年 10 月 8 日整体变更为股份有限公司
股本总额 198,675,000 元
法定代表人 李连柱
股票简称和代码 尚品宅配，300616
股票上市地 深圳证券交易所
住所 广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元
联系电话 020-85027987
传真号码 020-85027985
网址 www.spzp.com
电子信箱 securities@spzp.com
食品经营（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用百货销售；家居用品销售；厨具
卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；灯具
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用杂品销售；日用玻
璃制品销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；
智能家庭消费设备销售；卫生陶瓷制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用
品零售；服装服饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；地板销售；门窗销售；
经营范围 建筑装饰材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；家具制造；家具安装和维修
服务；新鲜水果零售；企业管理咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；会议及展览服务；国内货物运输代理；摄影扩印服务；安防设备销售；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；礼品花卉销售；软件开发；
集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；非居住房地产
租赁；物业管理；商业综合体管理服务；停车场服务；供应链管理服务；物联网技术
研发；工业设计服务；家居用品制造;食品经营；住宅室内装饰装修；小食杂；小餐
饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务
本次证券发行类型 向特定对象发行股票并在创业板上市
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 68,549,738 34.50%
二、无限售条件股份 130,125,262 65.50%
三、股份总数 198,675,000 100.00%
2、公司前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东情况如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
李连柱 境内自然人 23.49% 46,659,935
周淑毅 境内自然人 8.81% 17,493,996
天津达晨创富股权投资基金中心（有限 境内非国有法人
合伙） 8.72% 17,323,837
彭劲雄 境内自然人 8.72% 17,320,185
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 境内非国有法人 8.71% 17,302,985
付建平 境内自然人 4.40% 8,746,535
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
李钜波 境内自然人 3.84% 7,621,995
JPMORGAN CHASE BANK, 境外法人
3.57% 7,091,934
NATIONAL ASSOCIATION
UBS AG 境外法人 1.96% 3,884,221
中国工商银行股份有限公司－东方红中 其他
国优势灵活配置混合型证券投资基金 1.92% 3,820,904
注：2021 年 8 月 17 日，中登深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，达晨财信、天津达
晨将其持有的公司 9,933,800 股股份通过协议转让给北京京东已完成过户登记手续。
3、历次筹资、现金分红、送配股及净资产额的变化情况
首发前期末净资产额
（万元，截至 2016 年 12 月 31 日） 83,434.14
发行时间 发行类别 筹资总额（万元）
历次筹资情况 2017 年 IPO 146,745.00
合计 146,745.00
时间 金额（万元）
2017 年度 11,039.00
2018 年度 11,920.72
首发后累计派现金额（含税）
2019 年度 11,920.72
2020 年度 7,967.87
合计 42,848.31
截至 2021 年 6 月 30 日归属于母公司
所有者权益（万元） 352,551.87
注：2020 年度现金分红金额包括 2020 年度股份回购的金额
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主
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