300612 深市 宣亚国际

股票简称：宣亚国际                          股票代码：300612
  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
    2021 年度向特定对象发行 A股股票

              上市公告书

              保 荐人 (联席主承销商)

                  联席主承销商

                    二〇二四年三月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签字：

            邬涛              宾卫              任翔

          张二东              方军              张鹏洲

          胡天龙

  全体监事签字：

          汪晓文              王桢              张伟

  公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：

            王亚卓

                                宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
                                                          年  月  日

                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：21,064,521股

  2、发行价格：人民币 14.00元/股

  3、募集资金总额：人民币 294,903,294.00元

  4、募集资金净额：人民币 284,343,388.29元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：21,064,521股

  2、股票上市时间：2024年3月25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的股票自发行新股上市之日起六个月内不得转让，自2024年 3月 25日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目 录


释 义......1
一、公司基本情况......2
二、本次新增股份发行情况......2

  （一）发行股票的种类和面值 ......2

  （二）本次发行履行的相关程序 ......2

  （三）发行方式 ......9

  （四）发行数量 ......10

  （五）发行价格和定价原则 ......10

  （六）募集资金和发行费用 ......10

  （七）募集资金到账及验资情况 ......10

  （八）募集资金专用账户设立及三方监管协议签署情况 ......11

  （九）股份登记和托管情况 ......11

  （十）本次发行对象的基本情况 ......11
  （十一）联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的

  结论性意见 ......14

  （十二）发行人律师的合规性结论意见 ......15
三、本次新增股份上市情况......16

  （一）新增股份上市批准情况 ......16

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......16

  （三）新增股份的上市时间 ......16

  （四）新增股份的限售安排 ......16
四、本次股份变动情况及其影响......16

  （一）本次发行前公司前十大股东持股情况 ......16

  （二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况 ......17

  （三）本次发行对公司的影响 ......17

  （四）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ......18

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......18
五、财务会计信息分析......18

  （一）主要财务数据 ......19

  （二）管理层讨论与分析 ......20
六、本次新增股份发行上市相关机构......23


  （一）保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司 ......23

  （二）联席主承销商：中泰证券股份有限公司 ......23

  （三）发行人律师：北京德恒律师事务所 ......24

  （四）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ......24

  （五）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ......24
七、保荐人的上市推荐意见......24

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......24

  （二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见 ......25
八、其他重要事项......25
九、备查文件......25

                    释 义

    在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

 发行人、宣亚国际、  指  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

 上市公司、公司

 本次发行、本次向特  指  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2021年度向特定对
 定对象发行股票          象发行股票

 控股股东            指  北京宣亚国际投资有限公司

 上市公告书          指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2021年度向特定
                        对象发行A股股票上市公告书》

 董事会              指  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

 股东大会            指  宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司股东大会

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 《公司章程》        指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司公司章程》

 《发行方案》        指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行
                        股票发行方案》

 《拟发送认购邀请书  指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行
 的对象名单》            股票拟发送认购邀请书的对象名单》

 《认购邀请书》      指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行
                        股票认购邀请书》

 《申购报价单》      指  《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行
                        股票申购报价单》

 保荐人（联席主承销  指  中德证券有限责任公司

 商）、中德证券

 联席主承销商        指  中德证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司

 发行人律师          指  北京德恒律师事务所

 发行人会计师、审计  指  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

 机构、验资机构

 报告期              指  2020年、2021年、2022年和2023年1-9月

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由于计算过程中四舍五入造成的。

一、公司基本情况

中文名称        宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

英文名称        ShunyaInternationalMartech(Beijing) Co.,Ltd.

注册地址        北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室

注册资本        15,903.9975万人民币（本次发行前）

有限公司成立日期 2007/1/19
股份公司设立日期 2012/2/24

法定代表人      邬涛

股票上市地      深圳证券交易所

股票简称        宣亚国际

股票代码        300612

公司网址        www.shunyagroup.com

联系电话        010-85095771

电子信箱        stock@shunyagroup.com

                一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

                技术推广；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统服

经营范围        务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场调查

                （不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依

                法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从

                事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2021年10月21日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等关于本次发行的相关议案。

    2021年11月8日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报