中信建投证券股份有限公司
关于
立昂技术股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年九月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 6
二、发行人本次发行情况 ...... 18
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 22
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 24
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 26七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 27
八、持续督导期间的工作安排 ...... 27
九、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 28
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投/保荐机构/ 指 中信建投证券股份有限公司
本保荐机构
立昂技术/发行人/本 指 立昂技术股份有限公司
公司/公司/上市公司
本保荐书、本上市保荐 指 中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向
书 特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
本次发行 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市的
行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求》
《公司章程》 指 《立昂技术股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会及监事会
股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会
董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会
监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所
报告期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月
最近三年一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，
5G 指 是4G（第四代移动通信技术）基础上的延伸，传输速度超
过4G的若干倍
互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联网，
IDC 指 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护
的设施基地并提供相关的服务
指物联网边缘计算平台（IoT Edge Computing Platform）指
能够快速地将云存储、大数据、人工智能、安全等云端计算
IECP 指 能力扩展至距离IoT设备数据源头最近的边缘节点，在本地
的计算硬件上，创建可以连接物联网设备，转发、存储、分
析设备数据的本地边缘计算节点，节约运维、开发、网络带
宽等成本消耗的计算平台
无线局域网（Wireless Local Area Network），指应用无线通
WLAN 指 信技术将计算机设备互联起来，构成可以互相通信和实现资
源共享的网络体系
本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 立昂技术股份有限公司
公司英文名称 Leon technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300603.SZ
证券简称 立昂技术
成立时间 1996 年 1 月 8 日
上市时间 2017 年 1 月 26 日
注册资本 370,098,349.00 元
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号
办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号立昂技术
法定代表人 王刚
董事会秘书 宋历丽
联系电话 0991-3708335
传真 0991-3680356
公司网站 http://www.leon.top
通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；
有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交
电、百货土产、仪器仪表的销售；计算机软硬件开发销售（电子出
版物及音像制品除外）；医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗
软件开发及销售；房产的信息中介。计算机信息系统集成；物流信
息咨询；普通货物运输代理及仓储服务；信息业务（含短信息服务
业、互联网信息服务、电话信息服务业务）；通信器材设备、建材、
经营范围 化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接收传
送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机
设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的
销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电
子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修；车辆停车
服务；餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联网接入及相关服
务，互联网信息服务；经营本企业商品的进出口业务，但国家限制
或禁止的产品和技术除外；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票并在创业板上市
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、主营业务
公司是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业，主营业务主要包含数字城市系统服务、IDC 数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务四大板块。公司立足于信息与通信领域 20 余年，致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案，主要客户涵盖通信运营商、政府部门以及各类行业企业。目前公司业务已覆盖了新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、贵州、四川等多个地区。2019 年，公司通过并购沃驰科技与大一互联，完成了向 IDC 数据中心和增值电信领域的拓展。
2、核心技术与研发水平
公司拥有的核心技术情况如下：
序号 技术名称 技术先进性 技术来源
该技术采用IECP弹性云计算平台技术，将平安城市监控管
理服务器部署在更加高效和灵活的云计算平台，实现计算
基于云计 资源和按需服务，享受动态供应和计算工作量缩放；同时
1 算的全球 平台具备多种少数民族语言应用接口。该技术已获得《立 自主研发
眼平台服 昂全球眼治安视频监控管理软件V1.0》软件著作权一项，
务技术 《高清网络视频监控管理系统V1.0》软件产品登记证书一
项。获取《网络摄像头智能监控系统》、《基于云计算的高
清视频监控管理系统》发明专利2项
智能交通管理平台是一个面向交通管理综合应用的平台，
通过制定统一的技术接口规范，将城市各类现有交通管理
技术子系统、计算机业务信息系统整合到一个统一的平台
智能交通 之下，同时通过网络的延伸，将综合平台展示在各级交通
2 管理平台 管理者面前，以利于运用综合的方式方法管理复杂的交通 自主研发
技术 系统，保障交通系统的良好运行；同时平台具备多种少数
民族语言应用接口。该技术获得《可监控多条道路的高清
摄像装置》、《城市交通指示路杆》两项专利；获得《立昂
智能交通管理软件》软件著作权
集中监控管理系统，实现了机房环境设备的统一监控管
3 动力环境 理，减轻了维护人员的负担，大大减少了维护成本，为企 自主研发
监测系统 业提供了一个稳定、科学、完整的管理方法。本技术获得
《动力环境监测系统V1.0》软件著
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