300602 深市 飞荣达

股票简称： 飞荣达          股票代码：300602      公告编号：2020-052
 深圳市飞荣达科技股份有限公司
        非公开发行股票

          上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                          二○二○年五月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量：16,662,699 股

  2、发行价格：42.01 元/股

  3、募集资金总额：699,999,984.99 元

  4、募集资金净额：686,579,430.84 元

    二、新增股份上市安排

  本次非公开发行新增股份 16,662,699 股，将于 2020 年 5 月 12 日在深圳证券
交易所上市。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司新增股
份上市首日（2020 年 5 月 12 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

    三、发行对象及新增股份上市流通安排

序号        投资者名称            配售对象名称      获配股数（股） 限售期

 1  深圳市伊敦传媒投资基金  深圳市伊敦传媒投资基金        714,115  6 个月
      合伙企业（有限合伙）    合伙企业（有限合伙）

 2  深圳安鹏资本创新有限公  深圳安鹏资本创新有限公      2,380,385  6 个月
      司                      司

 3  华安基金管理有限公司    华安基金—泰恒投资单一        476,077  6 个月
                              资产管理计划

 4  上海北信瑞丰资产管理有  上海北信民生凤凰 16 号      3,570,578  6 个月
      限公司                  单一资产管理计划

 5  颐和银丰（天津）投资管理  颐和银丰（天津）投资管        952,154  6 个月
      有限公司                理有限公司

 6  苏州泓泉投资管理有限公  泓泉鼎鑫定增 1 号私募股        833,134  6 个月
      司                      权投资基金


 7  泰达宏利基金管理有限公  泰达宏利-雁行1号单一资        690,311  6 个月
      司                      产管理计划

      深圳市远致瑞信混改股权  深圳市远致瑞信混改股权

 8  投资基金合伙企业（有限合  投资基金合伙企业（有限      1,190,192  6 个月
      伙）                    合伙）

      深圳市远致华信新兴产业  深圳市远致华信新兴产业

 9  股权投资基金合伙企业（有  股权投资基金合伙企业      1,190,192  6 个月
      限合伙）                （有限合伙）

 10  渤海证券股份有限公司    渤海证券股份有限公司          595,096  6 个月

                              诺德基金千金 113 号特定        714,116  6 个月
 11  诺德基金管理有限公司    客户资产管理计划

                              诺德基金—国协一号特定      1,190,192  6 个月
                              客户资产管理计划

 12  中国银河证券股份有限公  中国银河证券股份有限公        952,154  6 个月
      司                      司

 13  红塔证券股份有限公司    红塔证券股份有限公司          856,938  6 个月

                              财通基金玉泉 975 号单一        61,675  6 个月
                              资产管理计划

                              财通基金顺水 1 号单一资        12,335  6 个月
                              产管理计划

                              财通基金玉泉 893 号单一        67,842  6 个月
                              资产管理计划

 14  财通基金管理有限公司    财通基金玉泉 892 号单一        85,696  6 个月
                              资产管理计划

                              财通基金-玉泉837号资产        12,335  6 个月
                              管理计划

                              财通基金景丞 1 号单一资        92,512  6 个月
                              产管理计划

                              财通基金-东方国际定增        24,670  6 个月
                              宝１号资产管理计划

                        合计                              16,662,699    -

  本次发行股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为
2020 年 11 月 12 日（非交易日顺延）。


                第一节 公司基本情况

中文名称：          深圳市飞荣达科技股份有限公司

英文名称：          SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHONOLOGY CO., LTD

股票代码：          300602

股票简称：          飞荣达

注册地址：          深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达
                    大厦 1 栋、2 栋、3 栋

办公住所：          深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达
                    大厦 1 栋、2 栋、3 栋

法定代表人：        马飞

设立日期：          1993 年 11 月 10 日

本次发行前注册资本： 人民币 30,624.1650 万元

股票上市地：        深圳证券交易所

联系电话：          0755-86083167

传真：              0755-86081689

网址：              http://www.frd.cn/

公司所属行业：      C39 计算机、通讯和其他电子设备制造业

                    研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、
                    电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽
                    材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料
经营范围：          及其器件、高性能复合材料、电子辅料；研发、生产、销售塑胶产
                    品及组件，金属冲压产品及组件，合金铸造产品及组件；国内商业、
                    物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸
                    进准字第[2001]1868 号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内
                    经营）。


            第二节 本次发行的基本情况

    一、本次发行股票的情况

    （一）股票类型

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）股票面值

  本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。

    （三）发行数量

  根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 16,662,699 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数 6,000万股。

    （四）发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行期首日为认购邀请书
发送的次一交易日，即 2020 年 4 月 9 日。发行价格不低于定价基准日前二十个
交易日公司股票均价的 80%，即不低于 40.36 元/股。根据投资者申购报价情况，按照认购价格优先、数量优先和时间优先的原则合理确定本次发行价格为 42.01元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 83.29%。

    （五）募集资金金额

  本次发行募集资金总额为 699,999,984.99 元，扣除全部不含增值税发行费用13,420,554.15 元后，募集资金净额为 686,579,430.84 元。

    （六）发行费用总额及明细构成

  本次不含增值税的发行费用总计为 13,420,554.15 元，其中承销保荐费11,792,452.62 元、审计专项服务及验资费用 499,999.99 元、律师费用 622,641.51
元、证券登记费 15,719.53 元、材料制作费等 146,279.05 元、印花税 343,461.45
元。

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  1、2019 年 7 月 22 日，公司召开了第四届董事会第七次（临时）会议，与
会董事一致审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2、2019 年 8 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  3、2020 年 2 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，
与会董事一致审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订