300601 深市 康泰生物

股票代码：300601      股票简称：康泰生物    上市地点：深圳证券交易所
  深圳康泰生物制品股份有限公司

    非公开发行股票上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                二○二〇年五月


              发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名：

    杜伟民                    郑海发                    刘建凯

    李向明                    罗党论

                                        深圳康泰生物制品股份有限公司
                                                    2020 年 5 月 15 日

                  特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：27,272,727 股

  2、发行价格：110.00 元/股

  3、募集资金总额：2,999,999,970.00 元

  4、募集资金净额：2,985,309,697.27 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次非公开发行新增股份 27,272,727 股，将于 2020 年 5 月 20 日在深圳证券
交易所上市。

  本次非公开发行的发行对象为广发基金管理有限公司、项光隆、刘俊辉、王雪平、国泰君安证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、严迎娣、阮平尔、博时基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司和银河资本资产管理有限公司，发行对象认购的股票限售期为新增股份
上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2020 年 11 月 20 日（非交易日顺延）。
  根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 5 月 20 日（即上市日），
公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。


                    目  录


特别提示 ......3
释  义 ......6
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况......8

  一、发行类型......8

  二、发行履行的内部决策程序......8

  三、本次发行监管部门审核过程......8

  四、本次发行过程......8

  五、发行股票种类及面值......9

  六、发行数量......9

  七、发行价格......9

  八、募集资金和发行费用......9

  九、募集资金验资及股份登记情况......9

  十、本次发行对象认购股份情况......10

  十一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15

  十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......16
第三节 本次新增股份上市情况......17

  一、新增股份上市批准情况......17

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17

  三、新增股份的上市时间......17

  四、新增股份的限售安排......17
第四节 本次股份变动情况及其影响......18

  一、本次发行前后股份变动情况......18

  二、本次发行前后前 10 名股东变动情况......18

  三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......19

  四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......19

  五、财务会计信息分析......20
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......24


  一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......24

  二、发行人律师：国浩律师（深圳）事务所......24

  三、会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）......24
第六节 保荐机构的上市推荐意见......25

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......25

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......25
第七节 其他重要事项 ......26
第八节 备查文件 ......27

                    释  义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 发行人/公司/康泰生物    指  深圳康泰生物制品股份有限公司

                            康泰生物拟以非公开发行股票的方式向特定
 本次发行/本次非公开发  指  发行对象发行不超过 120,000,000 股（含本
 行股票/本次非公开发行      数）、募集资金不超过人民币 300,000.00 万元
                            （含本数）的 A 股股票

 董事会                  指  康泰生物董事会

 股东大会                指  康泰生物股东大会

 A 股                    指  境内上市人民币普通股

 中信建投证券/保荐机构  指  中信建投证券股份有限公司

 发行人律师/国浩律师    指  国浩律师（深圳）事务所

 发行人会计师/信永中和  指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

 报告期各期末            指  2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 9
                            月末

 报告期内                指  2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

 《管理暂行办法》        指  《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

 元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。


            第一节 公司基本情况

中文名称：      深圳康泰生物制品股份有限公司

英文名称：      Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.

法定代表人：    杜伟民
股票上市地：    深圳证券交易所

股票简称：      康泰生物

股票代码：      300601

成立日期：      1992 年 9 月 8 日

上市日期：      2017 年 2 月 7 日

总股本（本次发行 645,220,910 股
前）：

注册地址：      深圳市南山区科技工业园科发路 6 号

办公地址：      深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号

董事会秘书：    苗向

电话号码：      0755-26988558

传真号码：      0755-26988600

电子信箱：      office@biokangtai.com

公司网址：      www.biokangtai.com


        第二节 本次新增股份发行情况

  一、发行类型

  本次发行为非公开发行股票。

  二、发行履行的内部决策程序

  深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）分别于
2019 年 5 月 15 日、2019 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议及 2018
年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》等与本次发行有关的议案。

  公司分别于 2020 年 2 月 18 日、2020 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十七
次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与调整本次发行方案有关的议案。

  三、本次发行监管部门审核过程

  公司本次非公开发行申请于2019年6月17日由中国证券监督管理委员会受理，于2019年11月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年12月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2705号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。

  四、本次发行时间

  本次发行时间为：2020年4月14日。


  五、发行股票种类及面值

  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  六、发行数量

  根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）27,272,727股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

  七、发行价格

  本次非公开发行价格为110.00元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即为发行底价88.44元/股。

  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2020年4月10日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%，即不低于88.44元/股。

  八、募集资金和发行费用

  本次发行募集资金总额为2,999,999,970.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）14,690,272.73元后，募集资金净额2,985,309,697.27元。

  九、募集资金验资及股份登记情况

  截至 2020 年 4 月 16 日，缴款专用账户实际收到康泰生物本次非公开发行股
票募集资金 2,999,999,970.0 元。缴款专用账户募集资金实收情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA20594《关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》。

  2020 年 4 月 17 日，募集资金划至康泰生物指定的资金账户。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具
XYZH/2020BJA20593《深圳康泰生物制品股份有限公司截至 2020 年 4 月 17 日
止验资报告》，康泰生物本次非公开发行股票募集资金总额为 2,999,999,970.00
元，扣除承销费、保荐费等发行费用 14,690,272.73 元，募集资金净额为2,985,309,697.27 元。

  公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署监管协议。

  公司已于2020年4月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公